Survey Capture 項目點數
根據使用者與帳戶、造訪或其他記錄的互動方式設定調查進入點。透過進入點,使用者無須離開目前的工作即可開始調查。
透過向使用者顯示其最需要的位置,將調查直接整合至使用者的工作流程。您可以透過新增:
- 記錄頁面的「調查清單檢視」元件。
- 記錄的快速動作,例如帳戶清單、造訪參與頁面或帳戶設定檔。
將調查元件新增至記錄頁面
將 Lightning 元件新增至帳戶、帳戶計畫或造訪頁面,讓使用者可以直接從記錄提交調查。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要設定「調查」功能與物件: | Life Sciences 商業管理員 |
| 新增 Lightning 元件: | 自訂應用程式 |
- 開啟您要新增元件的記錄頁面。
- 進入「設定」,選取「編輯頁面」。
-
在「元件」窗格中,將調查元件拖曳至頁面畫布上的位置。
- 如果您要將元件新增至「帳戶」或「帳戶計畫」頁面,請搜尋 SurveyListView。
- 如果您要將元件新增至造訪頁面,請搜尋 VisitSurveyListView。
-
如果您已新增 SurveyListView 元件,請按一下該元件來設定內容。
備註僅適用於「帳戶」和「帳戶計畫」頁面上的 SurveyListView 元件,讓使用者在提交回應後重新執行調查和「預先填入先前調查提交回應」選項。這些選項不適用於 VisitSurveyListView 元件,因為調查重試不適用於造訪。
- 儲存您的變更,然後按一下「啟用」並遵循提示進行。
另請參照：
新增調查快速動作
若要讓使用者專注,請新增快速動作,直接從帳戶清單、帳戶設定檔、智慧內容搜尋或造訪參與頁面存取調查。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要設定「調查」功能與物件: | Life Sciences 商業管理員 |
| 新增快速動作: | 「Life Sciences 商業管理員」權限集和「自訂應用程式」權限 |
將調查快速動作新增至帳戶清單
- 進入 App Launcher,尋找並選取「管理員主控台」。
- 按一下「快速與自訂動作管理」。
- 在瀏覽面板上,按一下「快速動作」。
- 跟隨「建立快速動作」,以「搜尋」作為位置,「調查」作為動作。
將調查快速動作新增至智慧內容搜尋
行動裝置使用者可以直接從「智慧內容」搜尋結果開始調查。
- 進入 App Launcher,尋找並選取「管理員主控台」。
- 按一下「快速與自訂動作管理」。
- 在瀏覽面板上,按一下「快速動作」。
- 跟隨「使用智慧內容作為位置」和「調查」作為動作的「建立快速動作」。
將調查快速動作新增至 HCP 帳戶設定檔和相關造訪參與頁面
當您將調查快速動作新增至「個人帳戶」頁面時,使用者可以從 HCP 帳戶設定檔開始調查。如果造訪的主要帳戶是 HCP 帳戶,則可在「造訪參與」頁面上使用快速動作。
- 進入「設定」,開啟「物件管理員」,然後選取「個人帳戶」。
- 選取「版面配置」,然後開啟您要修改的版面配置。
- 在「Mobile 與 Lightning 動作」區段中,將「調查快速動作」拖曳至「Salesforce Mobile 與 Lightning Experience 動作」區段。
- 儲存版面配置。
將調查快速動作新增至 HCO 帳戶設定檔和相關造訪參與頁面
將調查快速動作新增至「帳戶」版面配置,讓使用者可以從 HCO 帳戶設定檔開始調查。當造訪的主要帳戶為 HCO 帳戶時,調查快速動作也會出現在「造訪」參與頁面上。
- 移至「設定」。
- 開啟「物件管理員」,然後選取「帳戶」。
- 選取「版面配置」,然後開啟您要修改的版面配置。
- 在「Mobile 與 Lightning 動作」 區段中,找到「調查快速動作」。
- 將動作拖曳至「Salesforce Mobile 與 Lightning Experience 動作」 區段。
- 儲存版面配置。
產生行動中繼資料快取
若要讓調查快速動作可在 Life Sciences Cloud for Customer Engagement 行動應用程式中使用,請產生行動中繼資料快取。請參閱 產生中繼資料快取。
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