Sincronice los gastos de visita con SAP Concur vinculándolos a un informe de gastos. Los registros nuevos y existentes se sincronizan automáticamente después de asociarse con un informe de gastos.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement Add-on y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement.
Antes de vincular gastos de visita para coincidir, asegúrese de que se crean registros de tipo de gasto
Cree un informe de gastos de modo que pueda asociarlo con gastos de visita. Su administrador también puede crear informes de gastos en su nombre y transferirle la propiedad antes de la sincronización.
Nota Se requiere vincular gastos a un informe para sincronizar automáticamente los registros con SAP Concur.
Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Informes de gastos.
Haga clic en Nuevo.
Introduzca un nombre y una descripción para el informe de gastos.
Guarde sus cambios.
Crear un gasto y vincularlo al informe
Para asegurarse de que sus gastos se sincronizan automáticamente con SAP Concur, cree un registro de gastos y vincúlelo a un informe de gastos.
Desde la ficha Gastos en un registro de visita, haga clic en Nuevo.
Seleccione su preferencia de creación de informes.
Para crear un gasto sin el recibo, seleccione Solo gasto.
Para crear un gasto con el recibo, seleccione Gasto y recibo.
Nota Capture o cargue la imagen del recibo antes de rellenar los detalles del gasto.
Introduzca los detalles del gasto.
Seleccione un tipo de gasto.
Seleccione un informe de gastos.
Los gastos que no están vinculados a un informe no se sincronizarán con SAP Concur.
Seleccione una divisa.
Introduzca el importe del gasto.
Alternativamente, puede incluir una descripción.
Guarde sus cambios.
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