Sincronice los gastos de visita con SAP Concur vinculándolos a un reporte de gastos. Los registros nuevos y existentes se sincronizan automáticamente después de asociarse con un reporte de gastos.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia complementaria Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement.
Antes de vincular gastos de visita para coincidir, asegúrese de que se crean registros de tipo de gasto
Cree un reporte de gastos de modo que pueda asociarlo con gastos de visita. Su administrador también puede crear reportes de gastos en su nombre y transferirle la propiedad antes de la sincronización.
Nota Se requiere vincular gastos a un reporte para sincronizar automáticamente los registros con SAP Concur.
Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Reportes de gastos.
Haga clic en Nuevo.
Ingrese un nombre y una descripción para el reporte de gastos.
Guarde sus cambios.
Crear un gasto y vincularlo al reporte
Para asegurarse de que sus gastos se sincronizan automáticamente con SAP Concur, cree un registro de gastos y vincúlelo a un reporte de gastos.
Desde la ficha Gastos en un registro de visita, haga clic en Nuevo.
Seleccione su preferencia de creación de reportes.
Para crear un gasto sin el recibo, seleccione Solo gasto.
Para crear un gasto con el recibo, seleccione Gasto y recibo.
Nota Capture o cargue la imagen del recibo antes de rellenar los detalles de gastos.
Ingrese los detalles del gasto.
Seleccione un tipo de gasto.
Seleccione un reporte de gastos.
Los gastos que no están vinculados a un reporte no se sincronizarán con SAP Concur.
Seleccione una divisa.
Ingrese el importe del gasto.
Alternativamente, puede incluir una descripción.
Guarde sus cambios.
¿Resolvió este artículo su problema?
¡Háganos saber cómo podemos mejorar!
Cargando
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
