Synchronisez les dépenses de visite vers SAP Concur en les liant à un rapport sur les dépenses. Les enregistrements nouveaux et existants sont automatiquement synchronisés lorsqu'ils sont associés à un rapport sur les dépenses.
Éditions requises
Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement.
Avant de lier des dépenses de visite pour approuver, assurez-vous que des enregistrements de type de dépense sont créés.
Créez un rapport sur les dépenses pour pouvoir l'associer à des dépenses de visite. Votre administrateur peut également créer des rapports sur les dépenses en votre nom et vous transférer la propriété avant la synchronisation.
Remarque La liaison des dépenses à un rapport est requise pour synchroniser automatiquement les enregistrements avec SAP Concur.
Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Rapports sur les dépenses.
Cliquez sur Nouveau.
Saisissez un nom et une description pour le rapport sur les dépenses.
Enregistrez vos modifications.
Créer une dépense et la lier au rapport
Pour vous assurer que vos dépenses sont automatiquement synchronisées avec SAP Concur, créez un enregistrement de dépenses et liez-le à un rapport sur les dépenses.
Sous l'onglet Dépenses d'un enregistrement de visite, cliquez sur Nouveau.
Sélectionnez votre préférence de rapport.
Pour créer une dépense sans reçu, sélectionnez Dépense uniquement.
Pour créer une dépense avec le reçu, sélectionnez Dépense et reçu.
Remarque Capturez ou chargez l'image du reçu avant de remplir les détails des dépenses.
Saisissez les détails des dépenses.
Sélectionnez un type de dépense.
Sélectionnez un rapport sur les dépenses.
Les dépenses qui ne sont pas liées à un rapport ne sont pas synchronisées avec SAP Concur.
Sélectionnez une devise.
Saisissez le montant des dépenses.
Vous pouvez également saisir une description.
Enregistrez vos modifications.
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