Sincronizzare le spese di visita in SAP Concur collegandole a un rapporto spese. I record nuovi ed esistenti vengono sincronizzati automaticamente dopo essere stati associati a un rapporto spese.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement.
Prima di collegare le spese di visita, assicurarsi che vengano creati record tipo di spesa
Creare un rapporto spese per associarlo alle spese di visita. L'amministratore può anche creare rapporti spese per conto dell'utente e trasferire la proprietà all'utente prima della sincronizzazione.
Nota Per sincronizzare automaticamente i record con SAP Concur è necessario collegare le spese a un rapporto.
Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Rapporti spese.
Fai clic su Nuova.
Immettere un nome e una descrizione per il rapporto spese.
Salva le modifiche.
Creazione di una spesa e collegamento alla relazione
Per assicurarsi che la spesa venga sincronizzata automaticamente con SAP Concur, creare un record spesa e collegarlo a un rapporto spese.
Dalla scheda Spese di un record visita, fare clic su Nuovo.
Selezionare la preferenza per i rapporti.
Per creare una spesa senza ricevuta, selezionare Solo spesa.
Per creare una spesa con la ricevuta, selezionare Spesa e ricevuta.
Nota Acquisire o caricare l'immagine della ricevuta prima di compilare i dettagli della spesa.
Immettere i dettagli della spesa.
Selezionare un tipo di spesa.
Selezionare un rapporto spese.
Le spese non collegate a un rapporto non vengono sincronizzate con SAP Concur.
Selezionare una valuta.
Immettere l'ammontare della spesa.
Se si desidera, immettere una descrizione.
Salva le modifiche.
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