訪問経費の同期
訪問経費を経費レポートにリンクして、SAP Concur に同期します。新規および既存のレコードは、経費レポートに関連付けられると自動的に同期されます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。 |
訪問経費を発生にリンクする前に、経費種別レコードが作成されていることを確認します。
関連項目:
経費レポートの作成
経費レポートを作成して、訪問経費に関連付けられるようにします。システム管理者は、同期する前に経費レポートを代理で作成し、所有権を移行することもできます。
メモ レコードを SAP Concur と自動的に同期するには、経費をレポートにリンクする必要があります。
- アプリケーションランチャーで、[Expense Reports] を見つけて選択します。
-
[新規] をクリックします。
- 経費レポートの名前と説明を入力します。
- 変更内容を保存します。
経費の作成とレポートへのリンク
経費が自動的に SAP Concur に同期されるようにするには、経費レコードを作成して経費レポートにリンクします。
- 訪問レコードの [Expenses (経費)] タブで、[新規] をクリックします。
-
レポート設定を選択します。
- 領収書なしで経費を作成するには、[経費のみ] を選択します。
- 領収書を使用して経費を作成するには、[Expense & Receipt (経費と領収書)] を選択します。
メモ 経費の詳細を入力する前に、領収書の画像をキャプチャまたはアップロードします。 -
経費の詳細を入力します。
- 経費種別を選択します。
-
経費レポートを選択します。
レポートにリンクされていない経費は SAP Concur に同期されません。
- 通貨を選択します。
- 経費金額を入力します。
- 必要に応じて、説明を入力します。
- 変更内容を保存します。
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