Onkosten van bezoek synchroniseren om overeen te komen
Synchroniseer bezoekonkosten naar SAP Concur door ze te koppelen aan een onkostenrapport. Nieuwe en bestaande records worden automatisch gesynchroniseerd nadat ze zijn gekoppeld aan een onkostenrapport.
Vereiste editions
Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud voor Customer Engagement Add-on-licentie en het beheerde pakket Life Sciences Customer Engagement.
Zorg er vóór het koppelen van bezoekkosten aan concurreren voor dat er onkostentyperecords worden gemaakt
Maak een onkostenrapport zodat u het kunt koppelen aan bezoekkosten. Uw beheerder kan ook namens u onkostenrapporten maken en eigendom aan u overdragen voordat u gaat synchroniseren.
Opmerking Onkosten koppelen aan een rapport is vereist om de records automatisch te synchroniseren met SAP Concur.
Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Onkostenrapporten.
Klik op Nieuw.
Geef een naam en beschrijving op voor het onkostenrapport.
Sla uw wijzigingen op.
Een onkostenpost maken en koppelen aan het rapport
Als u ervoor wilt zorgen dat uw onkosten automatisch worden gesynchroniseerd met SAP Concur, maakt u een onkostenrecord en koppelt u deze aan een onkostenrapport.
Klik vanaf het tabblad Onkosten van een bezoekrecord op Nieuw.
Selecteer uw rapportagevoorkeur.
Als u een onkostenpost wilt maken zonder het ontvangstbewijs, selecteert u Alleen onkosten.
Selecteer Onkosten en ontvangst om een onkostenpost te maken met het ontvangstbewijs.
Opmerking Leg de afbeelding van het ontvangstbewijs vast of upload deze voordat u de onkostendetails invult.
Geef de onkostendetails op.
Selecteer een onkostentype.
Selecteer een onkostenrapport.
Onkosten die niet aan een rapport zijn gekoppeld, worden niet gesynchroniseerd met SAP Concur.
Selecteer een valuta.
Geef het onkostenbedrag op.
Geef desgewenst een beschrijving op.
Sla uw wijzigingen op.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
Wordt geladen
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
