Synkroniser besøksutgifter til SAP Concur ved å koble dem til en utgiftsrapport. Nye og eksisterende poster synkroniseres automatisk etter at de er knyttet til en utgiftsrapport.
Nødvendige utgaver
Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition med Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement-tilleggslisensen og den administrerte pakken Life Sciences Customer Engagement.
Før du kobler besøksutgifter til samsvar, må du forsikre deg om at utgiftstypeposter opprettes
Opprett en utgiftsrapport slik at du kan knytte den til besøksutgifter. Administratoren kan også opprette utgiftsrapporter på vegne av deg og overføre eierskap til deg før synkronisering.
Merk Kobling av utgifter til en rapport kreves for å automatisk synkronisere postene med SAP Concur.
Finn og velg Utgiftsrapporter fra Appstarter.
Klikk på Ny.
Skriv inn et navn på og en beskrivelse av utgiftsrapporten.
Lagre endringene.
Opprette en utgift og koble den til rapporten
For å sikre at utgiftene dine automatisk synkroniseres til SAP Concur, oppretter du en utgiftspost og kobler den til en utgiftsrapport.
Klikk på Ny fra Utgift-fanen i en besøkspost.
Velg rapporteringspreferansen.
Hvis du vil opprette en utgift uten kvitteringen, velger du Bare utgift.
Velg Utgift og kvittering for å opprette en utgift med kvitteringen.
Merk Registrer eller last opp bildet av kvitteringen før du fyller ut utgiftsdetaljene.
Skriv inn utgiftsdetaljene.
Velg en utgiftstype.
Velg en utgiftsrapport.
Utgifter som ikke er knyttet til en rapport, synkroniseres ikke til SAP Concur.
Velg en valuta.
Oppgi utgiftsbeløpet.
Skriv eventuelt inn en beskrivelse.
Lagre endringene.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
Laster
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
