Sincronize as despesas da visita com o SAP Concur vinculando-as a um relatório de despesas. Registros novos e existentes são sincronizados automaticamente depois de serem associados a um relatório de despesas.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente das ciências da vida.
Antes de vincular despesas da visita à concordância, garanta que os registros de tipo de despesa sejam criados
Crie um relatório de despesas para associá-lo a despesas de visita. Seu administrador também pode criar relatórios de despesas em seu nome e transferir a propriedade para você antes da sincronização.
Nota Vincular despesas a um relatório é necessário para sincronizar automaticamente os registros com o SAP Concur.
No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Relatórios de despesas.
Clique em Novo.
Insira um nome e uma descrição para o relatório de despesas.
Salve suas alterações.
Criar uma despesa e vinculá-la ao relatório
Para garantir que sua despesa seja sincronizada automaticamente com o SAP Concur, crie um registro de despesa e vincule-o a um relatório de despesas.
Na guia Despesas em um registro de visita, clique em Novo.
Selecione sua preferência de relatório.
Para criar uma despesa sem o recibo, selecione Somente despesa.
Para criar uma despesa com o recibo, selecione Despesa e recibo.
Nota Capture ou carregue a imagem do recibo antes de preencher os detalhes da despesa.
Insira os detalhes da despesa.
Selecione um tipo de despesa.
Selecione um relatório de despesas.
Despesas que não estão vinculadas a um relatório não serão sincronizadas com o SAP Concur.
Selecione uma moeda.
Insira o valor da despesa.
Outra opção é inserir uma descrição.
Salve suas alterações.
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