Синхронизируйте расходы на посещение с SAP Concur, связав их с отчетом по расходам. Новые и существующие записи синхронизируются автоматически после их связывания с отчетом по расходам.
Требуемые версии
Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Enterprise and Unlimited Edition с дополнительной лицензией Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement и управляемым пакетом Life Sciences Customer Engagement.
Прежде чем связывать расходы на посещение с согласием, убедитесь в создании записей типов расходов
Создайте отчет по расходам, чтобы связать его с расходами на посещение. Администратор также может создать отчеты по расходам от вашего имени и передать ответственность вам перед синхронизацией.
Примечание Связывание расходов с отчетом обязательно для автоматической синхронизации записей с SAP Concur.
В средстве запуска приложений найдите и откройте «Отчеты по расходам».
Щелкните «Создать».
Введите имя и описание отчета по расходам.
Сохраните внесенные изменения.
Создание расходов и их связывание с отчетом
Чтобы обеспечить автоматическую синхронизацию расходов с SAP Concur, создайте запись расходов и свяжите ее с отчетом по расходам.
Во вкладке «Расходы» записи посещения нажмите «Создать».
Выберите параметры отчетности.
Чтобы создать расходы без квитанции, выберите «Только расходы».
Чтобы создать расходы с помощью квитанции, выберите «Расход и получение».
Примечание Запишите или загрузите изображение квитанции, прежде чем заполнять сведения о расходе.
Введите сведения о расходе.
Выберите тип расходов.
Выберите отчет по расходам.
Расходы, не связанные с отчетом, не синхронизируются с SAP Concur.
Выберите нужную валюту.
Введите сумму расходов.
При необходимости введите описание.
Сохраните внесенные изменения.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
Загрузка
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
