Synkronisera besökskostnader till SAP Concur genom att länka dem till en utgiftsrapport. Nya och befintliga poster synkroniseras automatiskt efter att de har associerats med en utgiftsrapport.
Versioner som krävs
Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Life Sciences Cloud för kundengagemang och det hanterade paketet Life Sciences Kundengagemang.
Innan du länkar besöksutgifter till enighet, se till att utgiftstypposter skapas
Skapa en utgiftsrapport så att du kan associera den med besökskostnader. Din administratör kan även skapa utgiftsrapporter åt dig och överföra ägarskapet till dig innan synkronisering.
Anteckning Att länka utgifter till en rapport krävs för att automatiskt synkronisera posterna med SAP Concur.
Sök fram och öppna Utgiftsrapporter i Appstartaren.
Klicka på Ny.
Ange ett namn och en beskrivning för utgiftsrapporten.
Spara dina ändringar.
Skapa en utgift och länka den till rapporten
För att säkerställa att dina utgifter automatiskt synkroniseras till SAP Concur, skapa en utgiftspost och länka den till en utgiftsrapport.
Från fliken Utgifter i en besökspost, klicka på Ny.
Välj din rapporteringsinställning.
För att skapa en utgift utan kvittot, välj Endast utgift.
För att skapa en utgift med kvittot, välj Utgifter och kvitto.
Anteckning Samla in eller ladda upp bilden av kvittot innan du fyller i utgiftsdetaljerna.
Ange utgiftsdetaljerna.
Välj en utgiftstyp.
Välj en utgiftsrapport.
Utgifter som inte är länkade till en rapport synkroniseras inte till SAP Concur.
Välj en valuta.
Ange utgiftsbeloppet.
Om du vill kan du ange en beskrivning.
Spara dina ändringar.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
Laddar
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
