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            Batchaufträge für die Regionsverwaltung

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            Batchaufträge für die Regionsverwaltung

            Die Regionsverwaltung basiert auf dedizierten Batchaufträgen für die Verarbeitung umfangreicher Daten. Diese Aufträge automatisieren die wichtige Aufgabe, Accounts an bestimmten Regionen auszurichten, sei es durch explizite Zuordnungen, die aus externen Systemen geladen werden, oder anhand geografischer Darstellungen wie Postleitzahlen oder Bausteinen.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement".

            Nachdem die Aufträge "Account zu Region", "ZIP zu Region" und "Ziegel zu Region" ausgeführt wurden, wird der Auftrag "Zugehörigkeitsausrichtung" automatisch ausgeführt, wenn in der Organisation "Zugehörigkeitsregeln" erstellt wurde. Der Auftrag prüft die Regelkriterien "Accounttyp", "Zugehörigkeitsrolle" und "Spezialgebiet", die erstellt wurden, und gleicht alle Accounts anhand von Anbieterzugehörigkeiten ab, die die Kriterien für die angegebene(n) Region(en) erfüllen.

            Account an Region ausrichten

            Dieser Batchauftrag verarbeitet und synchronisiert große Mengen manueller Zuweisungen von Accounts zu Regionen, die von Benutzern direkt über die standardmäßigen Regionsverwaltungstools von Salesforce erstellt oder aus externen Systemen geladen wurden. Er führt zwei Hauptfunktionen aus:

            • Die entsprechenden Datensätze und Freigabeberechtigungen für Anbieteraccount-Regionsinformationen werden automatisch generiert oder aktualisiert, sodass sie mit manuellen Regionszuweisungen übereinstimmen, wenn Accounts manuell verknüpft werden.

            • Sie generiert regionsbasierte Freigabedatensätze und entfernt verwaiste Regionszuweisungen und Freigabedatensätze für inaktive Accounts oder entfernte manuelle Zuweisungen. Darüber hinaus wird ein Datensatz vom Typ "Anbieteraccountregionsinformationen" ohne entsprechenden Datensatz für die Objektregionszuordnung deaktiviert und die Freigabe für die Region aufgehoben. Dadurch wird die Bereinigung automatisiert und eine separate manuelle Wartung des genauen Zugriffs für Vertriebsmitarbeiter vermieden.

            Anpassen von ZIP an Region

            Dieser Batchauftrag automatisiert die Accountzuweisung zu Regionen mithilfe vordefinierter Postleitzahlenzuordnungen. Eine Postleitzahl definiert eine Postregion, die hauptsächlich in den USA verwendet wird. Der Auftrag verarbeitet Account- und Adressinformationen, um Anbieter mit Regionen zu verknüpfen, indem konfigurierte geografische Zuweisungsregeln angewendet werden. Sie erstellt und aktualisiert automatisch die erforderlichen Datensätze und bietet Vertriebsmitarbeitern entsprechenden Zugriff.

            Angleichen von Ziegelstein an Region

            Dieser Batchauftrag erstellt Region-zu-Account-Ausrichtungen mithilfe vorkonfigurierter Ziegelsteinzuordnungen. Ein Ziegel ist ein separates geografisches Segment, das überwiegend in Europa verwendet wird. Der Auftrag analysiert Account- und Adressdaten systematisch. Anschließend wendet sie festgelegte geografische Zuweisungsregeln an, um Anbieter in Vertriebsregionen zu integrieren. Dieser Prozess führt zur automatischen Erstellung und Aktualisierung wichtiger Datensätze und garantiert Vertriebsmitarbeitern einen angemessenen Zugriff ohne manuellen Aufwand.

            • Ausführen von Regionsverwaltungsaufträgen
              Automatisieren Sie die Verarbeitung großer Datensatzvolumen, indem Sie die Apex-Batchaufträge "Account an Region ausrichten", "ZIP an Region ausrichten" und "Brick an Region ausrichten" in der Administratorkonsole ausführen. Sie können ihren Status verfolgen und sie bei Bedarf unter "Setup" beenden.
             
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            Salesforce Help | Article