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            Trabajos por lotes de GestiĆ³n de territorios

            Usted estĆ” aquĆ­:

            1. Ayuda de Salesforce
            2. Documentos
            3. Agentforce Life Sciences

            Trabajos por lotes de GestiĆ³n de territorios

            La gestiĆ³n de territorios se basa en trabajos por lotes exclusivos para gestionar el procesamiento de datos a gran escala. Estos trabajos automatizan la tarea crĆ­tica de alinear cuentas con territorios especĆ­ficos, ya sea a travĆ©s de asignaciones explĆ­citas cargadas desde sistemas externos o basĆ”ndose en representaciones geogrĆ”ficas como cĆ³digos postales o ladrillos.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement Add-on y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement.

            DespuĆ©s de ejecutar los trabajos Cuenta en territorio, Tirada en territorio y Ladrillo en territorio, el trabajo AlineaciĆ³n de afiliaciĆ³n se ejecuta automĆ”ticamente si se crearon reglas de afiliaciĆ³n en la organizaciĆ³n. El trabajo busca los criterios de regla Tipo de cuenta, FunciĆ³n de afiliaciĆ³n y Especialidad que se crearon y alinea cualquier Cuenta basĆ”ndose en Afiliaciones de proveedor que cumplen los criterios para los territorios especificados.

            Alinear cuenta con territorio

            Este trabajo por lotes procesa y sincroniza grandes volĆŗmenes de asignaciones manuales de cuenta a territorio creadas por usuarios directamente a travĆ©s de las herramientas de gestiĆ³n de territorios estĆ”ndar de Salesforce o cargadas desde sistemas externos. Lleva a cabo dos funciones principales:

            • Genera o actualiza automĆ”ticamente registros de InformaciĆ³n de territorio de cuenta de proveedor y permisos de colaboraciĆ³n correspondientes para coincidir con asignaciones de territorio manuales cuando se vinculan cuentas manualmente.

            • Genera registros de colaboraciĆ³n basados en territorios y elimina asignaciones de territorios huĆ©rfanos y registros de colaboraciĆ³n para cuentas inactivas o asignaciones manuales eliminadas. AdemĆ”s, un registro InformaciĆ³n de territorio de cuenta de proveedor sin un registro de AsociaciĆ³n de territorio de objeto correspondiente se desactiva y no se comparte desde el territorio. Esto automatiza la limpieza y evita el mantenimiento manual separado del acceso preciso de los representantes de ventas.

            Alinear cĆ³digo postal con territorio

            Este trabajo por lotes automatiza la asignaciĆ³n de cuentas a territorios utilizando asignaciones de cĆ³digos postales predefinidas. Un cĆ³digo postal define una regiĆ³n postal, principalmente utilizada en los Estados Unidos. El trabajo procesa informaciĆ³n de cuenta y direcciĆ³n para vincular proveedores a territorios aplicando reglas de asignaciĆ³n geogrĆ”fica configuradas. Crea y actualiza automĆ”ticamente los registros necesarios, proporcionando a los representantes de ventas el acceso adecuado.

            Alinear ladrillo con territorio

            Este trabajo por lotes establece alineaciones de territorio a cuenta utilizando asignaciones de ladrillo preconfiguradas. Un ladrillo es un segmento geogrĆ”fico distinto, predominantemente utilizado en Europa. El trabajo analiza sistemĆ”ticamente datos de cuenta y direcciĆ³n. A continuaciĆ³n, aplica reglas de asignaciĆ³n geogrĆ”fica establecidas para integrar proveedores en territorios de ventas. Este proceso lleva a la creaciĆ³n y actualizaciĆ³n automĆ”tica de registros esenciales, garantizando a los representantes de ventas un acceso apropiado sin esfuerzo manual.

            • Ejecutar trabajos de GestiĆ³n de territorios
              Automatice el procesamiento de grandes volĆŗmenes de registros ejecutando los trabajos Apex por lotes Alinear cuenta en territorio, Alinear cĆ³digo postal en territorio y Alinear ladrillo en territorio desde la Consola de administrador. Puede realizar un seguimiento de su estado y cancelarlo desde ConfiguraciĆ³n segĆŗn sea necesario.
             
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            Salesforce Help | Article