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            Tâches par lot de gestion des territoires

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            Tâches par lot de gestion des territoires

            La gestion des territoires s'appuie sur des tâches par lot dédiées pour gérer le traitement des données à grande échelle. Ces tâches automatisent la tâche critique d'alignement des comptes sur des territoires spécifiques, que ce soit via des mappages explicites chargés à partir de systèmes externes ou basés sur des représentations géographiques telles que des codes postaux ou des briques.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement.

            Une fois les tâches Compte à territoire, Zip à territoire et Brick à territoire exécutées, la tâche Alignement d'affiliation est automatiquement exécutée si des Règles d'affiliation ont été créées dans l'organisation. La tâche examine les critères de règle Type de compte, Rôle d'affiliation et Spécialité qui ont été créés, et aligne tous les comptes sur la base des affiliations de prestataires qui remplissent les critères du ou des territoires spécifiés.

            Alignement du compte sur le territoire

            Cette tâche par lot traite et synchronise les volumes importants d'attributions manuelles de compte à territoire créées par les utilisateurs directement via les outils standard de gestion des territoires de Salesforce ou chargées à partir de systèmes externes. Il remplit deux fonctions principales :

            • Il génère ou met automatiquement à jour les enregistrements et les autorisations de partage Informations sur le territoire du compte fournisseur correspondants pour correspondre aux attributions manuelles de territoires lorsque les comptes sont liés manuellement.

            • Il génère des enregistrements de partage basés sur le territoire et retire les attributions de territoires orphelins et les enregistrements de partage pour les comptes inactifs ou les attributions manuelles retirées. De plus, un enregistrement Informations sur le territoire du compte fournisseur sans enregistrement Association de territoires d'objet correspondant est désactivé et non partagé depuis le territoire. Cela automatise le nettoyage et évite la maintenance manuelle séparée de l'accès précis des commerciaux.

            Alignement du zip sur le territoire

            Cette tâche par lot automatise l'attribution de comptes à des territoires en utilisant des mappages de codes postaux/postaux prédéfinis. Un code postal définit une région postale, principalement utilisée aux États-Unis. La tâche traite les informations de compte et d'adresse pour lier les prestataires à des territoires en appliquant des règles d'attribution géographique configurées. Il crée et met automatiquement à jour les enregistrements nécessaires, ce qui fournit aux commerciaux un accès approprié.

            Alignement de la brique sur le territoire

            Cette tâche par lot établit des alignements territoire à compte en utilisant des mappages de briques préconfigurés. Une brique est un segment géographique distinct, principalement utilisé en Europe. La tâche analyse systématiquement les données de compte et d'adresse. Il applique ensuite les règles d'attribution géographique établies pour intégrer des prestataires dans des territoires commerciaux. Ce processus entraîne la création et la mise à jour automatiques des enregistrements essentiels, garantissant aux commerciaux un accès approprié sans effort manuel.

            • Exécution de tâches de gestion de territoire
              Automatisez le traitement des volumes d'enregistrement importants en exécutant les tâches Apex par lot Aligner le compte sur le territoire, Aligner la fermeture éclair sur le territoire et Aligner la brique sur le territoire depuis la Console d'administration. Vous pouvez suivre leur statut et les résilier si nécessaire dans Configuration.
             
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            Salesforce Help | Article