Processi batch di Gestione territori
La gestione dei territori si basa su processi batch dedicati per gestire l'elaborazione dei dati su larga scala. Questi processi automatizzano l'operazione fondamentale di allineare gli account a territori specifici, tramite mappature esplicite caricate da sistemi esterni o basate su rappresentazioni geografiche come codici postali o mattoni.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement. |
Dopo l'esecuzione dei processi Account a territorio, Comprimi a territorio e Mattone a territorio, il processo Allineamento affiliazione viene eseguito automaticamente se nell'organizzazione sono state create regole di affiliazione. Il processo esamina i criteri di regola Tipo di account, Ruolo affiliazione e Specialità creati e allinea tutti gli account basati sulle Affiliazioni operatore che soddisfano i criteri per il territorio o i territori specificati.
Allineamento dell'account al territorio
Questo processo batch elabora e sincronizza grandi volumi di assegnazioni manuali account-territorio create dagli utenti direttamente tramite gli strumenti di gestione dei territori standard di Salesforce o caricate da sistemi esterni. Svolge due funzioni principali:
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Genera o aggiorna automaticamente i record Info territorio account operatore e le autorizzazioni di condivisione corrispondenti in modo che corrispondano alle assegnazioni manuali dei territori quando gli account sono collegati manualmente.
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Genera record di condivisione basati sul territorio e rimuove le assegnazioni di territori orfani e i record di condivisione per gli account inattivi o le assegnazioni manuali rimosse. Inoltre, un record Info territorio account operatore senza un record Associazione territorio oggetto corrispondente viene disattivato e non condiviso dal territorio. Ciò automatizza la pulitura ed evita la manutenzione manuale separata di un accesso accurato degli agenti di vendita.
Allineamento della zip al territorio
Questo processo batch automatizza l'assegnazione degli account ai territori utilizzando mappature predefinite dei CAP. Un CAP definisce una regione postale, utilizzata principalmente negli Stati Uniti. Il processo elabora le informazioni su account e indirizzi per collegare gli operatori ai territori applicando regole di assegnazione geografica configurate. Crea e aggiorna automaticamente i record necessari, offrendo agli agenti di vendita l'accesso appropriato.
Allineamento del mattone al territorio
Questo processo batch stabilisce gli allineamenti da territorio ad account utilizzando mappature dei mattoni preconfigurate. Un mattone è un segmento geografico distinto, utilizzato prevalentemente in Europa. Il processo analizza sistematicamente i dati di account e indirizzi. Quindi, applica le regole di assegnazione geografiche stabilite per integrare gli operatori nei territori di vendita. Questo processo porta alla creazione e all'aggiornamento automatici dei record essenziali, garantendo agli agenti di vendita un accesso appropriato senza sforzo manuale.
- Esecuzione di processi di Gestione territori
Automatizzare l'elaborazione di grandi volumi di record eseguendo i processi Apex batch Allinea account al territorio, Allinea CAP al territorio e Allinea mattoni al territorio dall'Admin Console. È possibile monitorarne lo stato e terminarlo da Imposta in base alle esigenze.
