テリトリー管理一括処理ジョブ

テリトリーに合わせた取引先の調整

この一括処理ジョブでは、ユーザーが Salesforce の標準テリトリー管理ツールから直接作成したか、外部システムから読み込んだ大量の取引先-to-テリトリーの手動割り当てを処理して同期します。次の 2 つの主要な機能を実行します。

• 取引先が手動でリンクされている場合、対応するプロバイダー取引先テリトリー情報レコードと共有権限が自動的に生成または更新され、手動でのテリトリー割り当てと一致します。

• テリトリーベースの共有レコードが生成され、無効な取引先または削除された手動割り当ての孤立したテリトリー割り当てと共有レコードが削除されます。また、対応するオブジェクトテリトリー関連付けレコードのない提供者取引先テリトリー情報レコードは、テリトリーから無効化され、共有解除されます。これにより、クリーンアップが自動化され、営業担当の正確なアクセスを別々にメンテナンスする必要がなくなります。

テリトリーへの郵便番号の配置

この一括処理ジョブでは、定義済みの郵便番号/郵便番号の対応付けを使用して、テリトリーへの取引先の割り当てを自動化します。Postal/Zip Code (郵便番号) は、主に米国で使用される郵便地域を定義します。このジョブでは、設定された地理的割り当てルールを適用して、取引先と住所の情報を処理し、提供者をテリトリーにリンクします。必要なレコードが自動的に作成および更新され、営業担当に適切なアクセス権が付与されます。

テリトリーへの Brick の配置

この一括処理ジョブでは、事前設定されたレンガのマッピングを使用してテリトリーと取引先のアライメントを確立します。煉瓦は、主にヨーロッパで使用される個別の地理的区分です。このジョブでは、取引先と住所のデータが体系的に分析されます。次に、確立された地理的割り当てルールを適用して、提供者を営業テリトリーに統合します。このプロセスにより、重要なレコードが自動的に作成および更新されるため、営業担当は手作業なしで適切なアクセス権を得ることができます。