영역 관리 배치 작업
영역 관리는 전용 배치 작업에 의존하여 대규모 데이터 처리를 처리합니다. 이러한 작업은 외부 시스템에서 로드된 명시적 매핑을 통해 또는 우편 번호 또는 벽돌과 같은 지리적 표현을 기반으로 특정 영역에 계정을 정렬하는 중요한 과업을 자동화합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Life Sciences Cloud, Customer Engagement용 Life Sciences Cloud 추가 기능 라이센스, Life Sciences Customer Engagement 관리형 패키지가 포함된 Enterprise 및 Unlimited Edition. |
영역에 계정, 영역에 우편, 영역에 벽돌 작업이 실행되면 조직에서 제휴 규칙이 생성된 경우 제휴 정렬 작업이 자동으로 실행됩니다. 이 작업은 생성된 계정 유형, 제휴 역할, 전문 분야의 규칙 기준을 살펴보고 지정된 영역에 대한 기준을 충족하는 제공자 제휴를 기반으로 계정을 정렬합니다.
영역에 계정 맞추기
이 배치 작업은 Salesforce 표준 영역 관리 도구를 통해 직접 사용자가 생성하거나 외부 시스템에서 로드한 대량의 수동 계정-영역 할당을 처리하고 동기화합니다. 다음 두 가지 기본 기능을 수행합니다.
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계정이 수동으로 연결될 때 수동 영역 할당과 일치하도록 해당 제공자 계정 영역 정보 레코드 및 공유 권한을 자동으로 생성하거나 업데이트합니다.
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영역 기반 공유 레코드를 생성하고 비활성 계정 또는 제거된 수동 할당에 대해 분리된 영역 할당 및 공유 레코드를 제거합니다. 또한 해당 개체 영역 연결 레코드가 없는 제공자 계정 영역 정보 레코드는 비활성화되고 영역에서 공유되지 않습니다. 이렇게 하면 정리를 자동화하고 정확한 세일즈 담당자 액세스에 대한 별도의 수동 서비스 점검을 피할 수 있습니다.
영역에 우편번호 맞추기
이 배치 작업은 사전 정의된 우편 번호 매핑을 사용하여 영역에 계정 할당을 자동화합니다. 우편 번호는 기본적으로 미국에서 사용되는 우편 지역을 정의합니다. 이 작업은 구성된 지리적 할당 규칙을 적용하여 제공자를 영역에 연결하기 위해 계정 및 주소 정보를 처리합니다. 자동으로 필요한 레코드를 만들고 업데이트하여 세일즈 담당자에게 적절한 액세스 권한을 제공합니다.
영역에 벽돌 맞추기
이 배치 작업은 사전 구성된 벽돌 매핑을 사용하여 영역-계정 정렬을 설정합니다. 벽돌은 유럽에서 주로 사용되는 고유한 지리적 세그먼트입니다. 작업은 계정 및 주소 데이터를 체계적으로 분석합니다. 그런 다음, 설정된 지리적 할당 규칙을 적용하여 제공자를 세일즈 영역에 통합합니다. 이 프로세스를 통해 필수 레코드가 자동으로 생성 및 업데이트되어 세일즈 담당자가 수작업 없이 적절한 액세스를 보장할 수 있습니다.
- 영역 관리 작업 실행
관리자 콘솔에서 Account to Territory, Zip to Territory, Brick to Territory 배치 Apex 작업을 실행하여 대규모 레코드 볼륨 처리를 자동화합니다. 상태를 추적하고 필요에 따라 설정에서 종료할 수 있습니다.
