Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Batchtaken voor Territoriumbeheer

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Agentforce Life Sciences

            Batchtaken voor Territoriumbeheer

            Territoriumbeheer vertrouwt op speciale batchtaken voor het afhandelen van grootschalige gegevensverwerking. Deze taken automatiseren de kritieke taak van het uitlijnen van accounts aan specifieke territoria, hetzij via expliciete toewijzingen die worden geladen vanuit externe systemen, hetzij op basis van geografische weergaven zoals postcodes of bakstenen.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud voor Customer Engagement Add-on-licentie en het beheerde pakket Life Sciences Customer Engagement.

            Nadat de taken Account naar territorium, Zip naar territorium en Baksteen naar territorium zijn uitgevoerd, wordt de taak Affiliatie-uitlijning automatisch uitgevoerd als er Affiliatieregels zijn gemaakt in de organisatie. De taak kijkt naar de regelcriteria Accounttype, Affiliatierol en Specialisme die zijn gemaakt, en lijnt alle accounts uit op basis van Affiliaties met aanbieders die voldoen aan de criteria voor het opgegeven territorium of de opgegeven territoria.

            Account uitlijnen met territorium

            Deze batchtaak verwerkt en synchroniseert grote volumes handmatige account-naar-territoriumtoewijzingen die door gebruikers rechtstreeks zijn gemaakt via de standaard territoriumbeheertools van Salesforce of die zijn geladen vanuit externe systemen. Het vervult twee primaire functies:

            • Het genereert of werkt automatisch overeenkomende records en machtigingen voor delen bij voor accountgegevens van aanbieder om handmatige territoriumtoewijzingen te koppelen.

            • Het genereert op territorium gebaseerde records voor delen en verwijdert weesterritoriumtoewijzingen en records voor delen voor inactieve accounts of verwijderde handmatige toewijzingen. Daarnaast wordt een record Accountterritoriuminfo van provider zonder een overeenkomende record Objectterritoriumkoppeling geïnactiveerd en wordt het delen van het territorium ongedaan gemaakt. Dit automatiseert opschoning en voorkomt afzonderlijk handmatig onderhoud van nauwkeurige toegang voor verkoopvertegenwoordigers.

            Postcode uitlijnen naar territorium

            Deze batchtaak automatiseert accounttoewijzing aan territoria met behulp van vooraf gedefinieerde toewijzingen van Postcode. Een Postcode definieert een postcode, voornamelijk gebruikt in de Verenigde Staten. De taak verwerkt account- en adresgegevens om aanbieders aan territoria te koppelen door geconfigureerde geografische toewijzingsregels toe te passen. Het maakt automatisch de benodigde records en werkt deze bij, waardoor verkoopvertegenwoordigers de juiste toegang krijgen.

            Baksteen uitlijnen naar territorium

            Met deze batchtaak worden territorium-naar-account-uitlijningen vastgesteld met behulp van vooraf geconfigureerde bricktoewijzingen. Een baksteen is een specifiek geografisch segment, dat voornamelijk in Europa wordt gebruikt. De taak analyseert systematisch account- en adresgegevens. Vervolgens past het gevestigde geografische toewijzingsregels toe om aanbieders te integreren in verkoopterritoria. Dit proces leidt tot het automatisch maken en bijwerken van essentiële records, waardoor verkoopvertegenwoordigers zonder handmatige inspanning de juiste toegang hebben.

            • Territoriumbeheertaken uitvoeren
              Automatiseer de verwerking van grote recordvolumes door de Apex Account op territorium uitlijnen, Zip op territorium uitlijnen en Baksteen op territorium uitlijnen uit te voeren vanuit de Beheerconsole. U kunt hun status bijhouden en deze indien nodig beëindigen vanuit Set-up.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article