區域範圍管理批次工作
區域範圍管理依賴專屬批次工作來處理大規模的資料處理。這些工作會自動化將帳戶與特定區域範圍對齊的重要工作,無論是透過從外部系統載入的明確對應,或是以地理表示 (例如郵遞區號或磚頭) 為基礎。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
執行「帳戶到區域範圍」、「郵遞區號至區域範圍」和「磚至區域範圍」工作後,如果已在組織中建立「聯盟規則」,則會自動執行「聯盟對齊」工作。此工作會查看已建立的規則條件「帳戶類型」、「聯盟角色」和「專科」,並根據符合指定區域範圍條件的「提供者聯盟」來調整任何「帳戶」。
將帳戶對齊至區域範圍
此批次工作會處理並同步化大量由使用者直接透過 Salesforce 的標準區域範圍管理工具或從外部系統載入的手動帳戶對區域範圍指派。它會執行兩個主要功能:
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它會自動產生或更新對應的「提供者帳戶區域範圍資訊」記錄和共用權限,以在手動連結帳戶時比對手動區域範圍指派。
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它會產生以區域範圍為基礎的共用記錄,並移除孤立的區域範圍指派,以及未啟用帳戶或已移除手動指派的共用記錄。此外,沒有對應物件區域範圍關聯記錄的「提供者帳戶區域範圍資訊」記錄會停用,且不會與區域範圍共用。這會自動化清理,並避免個別手動維護準確的銷售代表存取權。
對齊郵遞區號至區域範圍
此批次工作會使用預先定義的郵遞區號對應,自動將帳戶指派至區域範圍。郵遞區號定義郵遞區域,主要用於美國。此工作會透過套用設定的地理指派規則,來處理帳戶和地址資訊,以將提供者連結至區域範圍。它會自動建立並更新必要的記錄,為銷售代表提供適當的存取權。
將圖標對齊至區域範圍
此批次工作使用預先設定的磚條對應建立區域範圍對帳戶對齊方式。圖標是不同的地理區段,主要用於歐洲。工作會系統分析帳戶和地址資料。接著,會套用已建立的地理指派規則,以將提供者整合至銷售區域範圍。此流程會自動建立和更新重要記錄,以確保銷售代表無須手動工作即可獲得適當的存取權。
- 執行區域範圍管理工作
透過從管理員主控台執行「對齊帳戶至區域範圍」、「對齊郵遞區域範圍」和「對齊磚至區域範圍」批次 Apex 工作,自動處理大量記錄。您可以追蹤其狀態,並視需要從「設定」中將其終止。
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