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Exécution de tâches de gestion de territoire
Automatisez le traitement des volumes d'enregistrement importants en exécutant les tâches Apex par lot Aligner le compte sur le territoire, Aligner la fermeture éclair sur le territoire et Aligner la brique sur le territoire depuis la Console d'administration. Vous pouvez suivre leur statut et les résilier si nécessaire dans Configuration.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour exécuter des tâches de gestion de territoire : | Ensemble d'autorisations Administrateur commercial des sciences de la vie |
Avant de commencer à exécuter des tâches de gestion de territoire, assurez-vous que les enregistrements de mappage ou de règle requis sont en place. Pour aligner le compte sur le territoire, remplissez les mappages de territoire du compte en tant qu'enregistrements Association de territoires d'objet. Pour aligner zip et brick sur territoire, créez les enregistrements Règle d'attribution de géo-territoire avec UsageType définis respectivement sur ZipToTerritory et BrickToTerritory.
Pour exécuter avec succès la tâche par lot Aligner la fermeture éclair sur le territoire, assurez-vous que le champ IsActive du compte est défini sur true.
Pour exécuter avec succès la tâche par lot Aligner la brique sur le territoire, assurez-vous que le champ IsActive du compte est défini sur true, que le compte a un enregistrement de prestataire de soins associé et que le champ IsPrimaryProvider du prestataire de soins est défini sur true.
- Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Life Sciences Commercial, puis sélectionnez Admin Console.
- Sélectionnez Territoires, puis Gestion des territoires.
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Sélectionnez les tâches par lot selon les exigences :
- Alignement du compte sur le territoire
- Alignement du zip sur le territoire
- Alignement de la brique sur le territoire
- Pour exécuter la tâche par lot maintenant, cliquez sur Exécuter maintenant.
- Sélectionnez le territoire requis et ses subordonnés au niveau approprié dans la hiérarchie des territoires.
- Vous pouvez faire glisser la poignée du curseur pour sélectionner la taille de lot de la tâche. La valeur par défaut est 200.
- Cliquez sur Exécuter.
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Vous pouvez planifier la tâche pour plus tard.
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Sélectionnez la fréquence dans la liste déroulante. Vous pouvez exécuter la tâche :
- Semaine, pour se répéter chaque fois le jour sélectionné, en sélectionnant l'heure de début préférée dans la liste déroulante.
- Quotidien en sélectionnant l'heure de début préférée dans la liste déroulante.
- Toutes les heures, toutes les heures sélectionnées, en sélectionnant l'heure dans la liste déroulante.
- Utilisez la poignée du curseur pour sélectionner la taille de la tâche par lot. La valeur par défaut est 200.
- Enregistrez vos modifications.
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Sélectionnez la fréquence dans la liste déroulante. Vous pouvez exécuter la tâche :
Vous pouvez afficher les détails des différentes tâches exécutées dans un tableau. Ils comprennent Nom de la tâche, ID de tâche, Type de tâche, Statut, Date/heure de début, Date/heure de fin et Nombre d'échecs. Vous pouvez également trier les tâches par lot dans le tableau en fonction des informations ci-dessous.
