テリトリー管理ジョブの実行
管理コンソールから[Align Account to Territory (取引先をテリトリーに揃える)]、[Align Zip to Territory (Zipをテリトリーに揃える)]、[Align Brick to Territory (ブリックをテリトリーに揃える)]一括Apexジョブを実行して、大量のレコードの処理を自動化します。必要に応じて、[設定] から状況を追跡して終了できます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| テリトリー管理ジョブを実行する | 「ライフサイエンス商業管理者」権限セット |
テリトリー管理ジョブの実行を開始する前に、必要な対応付けまたはルールレコードがあることを確認します。取引先をテリトリーに合わせるには、取引先のテリトリーの対応付けをオブジェクトテリトリーの関連付けレコードとして入力します。zip と Brick をテリトリーに揃えるには、UsageType をそれぞれ ZipToTerritory と BrickToTerritory に設定してテリトリー地域割り当てルールレコードを作成します。
[テリトリーに郵便番号を揃える] 一括処理ジョブを正常に実行するには、取引先の [IsActive] 項目を true に設定する必要があります。
[Align Brick to Territory (ブリックをテリトリーに合わせる)] 一括処理ジョブを正常に実行するには、取引先の IsActive 項目を true に設定し、取引先に関連するヘルスケア提供者レコードがあり、ヘルスケア提供者の IsPrimaryProvider 項目を true に設定する必要があります。
- アプリケーションランチャーから、[Life Sciences Commercial]を見つけて選択し、[管理コンソール]を選択します。
- [テリトリー] を選択し、[テリトリー管理] を選択します。
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要件に従って一括処理ジョブを選択します。
- テリトリーに合わせた取引先の調整
- テリトリーへの郵便番号の配置
- テリトリーへの Brick の配置
- 一括処理ジョブを今すぐ実行するには、「今すぐ実行」をクリックします。
- テリトリー階層の適切なレベルから必要なテリトリーとその下位テリトリーを選択します。
- スライダーハンドルをドラッグして、ジョブのバッチサイズを選択できます。デフォルト値は 200 です。
- [実行] をクリックします。
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ジョブは後でスケジュールできます。
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ドロップダウンから頻度を選択します。ジョブを実行できます。
- 毎週。ドロップダウンから目的の開始時刻を選択して、選択した日に毎回繰り返します。
- 毎日。ドロップダウンから目的の開始時刻を選択します。
- 1 時間ごと (選択した時間ごと)。ドロップダウンから時間を選択します。
- スライダーハンドルを使用して、一括処理ジョブのサイズを選択します。デフォルト値は 200 です。
- 変更内容を保存します。
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ドロップダウンから頻度を選択します。ジョブを実行できます。
テーブルで実行されたさまざまなジョブの詳細を表示できます。これには、ジョブ名、ジョブ ID、ジョブ種別、状況、開始日時、完了日時、失敗回数が含まれます。テーブル内の一括処理ジョブを次の詳細で並び替えることもできます。
