Territoriumbeheertaken uitvoeren
Automatiseer de verwerking van grote recordvolumes door de Apex Account op territorium uitlijnen, Zip op territorium uitlijnen en Baksteen op territorium uitlijnen uit te voeren vanuit de Beheerconsole. U kunt hun status bijhouden en deze indien nodig beëindigen vanuit Set-up.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud voor Customer Engagement Add-on-licentie en het beheerde pakket Life Sciences Customer Engagement. |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Territoriumbeheertaken uitvoeren: | Machtigingenset Commercieel beheerder Life Sciences |
Voordat u aan de slag gaat met het uitvoeren van territoriumbeheertaken, zorgt u ervoor dat de vereiste toewijzings- of regelrecords aanwezig zijn. Vul voor het uitlijnen van de account met het territorium de territoriumtoewijzingen van de account in als records voor Objectterritoriumkoppeling. Maak voor het uitlijnen van zip en brick met territorium de records Geotoewijzingsregel voor territorium met het UsageType ingesteld op respectievelijk ZipToTerritory en BrickToTerritory.
Als u de batchtaak Zip uitlijnen naar territorium met succes wilt uitvoeren, moet het veld IsActive van de account zijn ingesteld op true (waar).
Als u de batchtaak Baksteen uitlijnen naar territorium met succes wilt uitvoeren, moet het veld IsActive van de account zijn ingesteld op true (waar), moet de account een gerelateerde zorgaanbiederrecord hebben en moet het veld IsPrimaryProvider van de zorgaanbieder zijn ingesteld op true (waar).
- Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Life Sciences Commercial en selecteer vervolgens Admin Console.
- Selecteer Territoria en selecteer vervolgens Territoriumbeheer.
-
Selecteer de batchtaken volgens vereisten:
- Account uitlijnen met territorium
- Postcode uitlijnen naar territorium
- Baksteen uitlijnen naar territorium
- Klik voor het nu uitvoeren van de batchtaak op Nu uitvoeren.
- Selecteer het vereiste territorium en de ondergeschikten ervan op het juiste niveau in de territoriumhiërarchie.
- U kunt de schuifregelaargreep slepen om de batchgrootte van de taak te selecteren. De standaardwaarde is 200.
- Klik op Uitvoeren.
-
U kunt de taak later plannen.
-
Selecteer de frequentie in de vervolgkeuzelijst. U kunt de taak uitvoeren:
- Wekelijks, om elke keer op de geselecteerde dag terug te keren, door de voorkeur voor de begintijd te selecteren in de vervolgkeuzelijst.
- Dagelijks door de gewenste begintijd te selecteren in de vervolgkeuzelijst.
- Per uur, elke geselecteerde uren, door het uur te selecteren in de vervolgkeuzelijst.
- Gebruik de handle van de schuifregelaar om de grootte van de batchtaak te selecteren. De standaardwaarde is 200.
- Sla uw wijzigingen op.
-
Selecteer de frequentie in de vervolgkeuzelijst. U kunt de taak uitvoeren:
U kunt de details van de verschillende taken die worden uitgevoerd, weergeven in een tabel. Deze omvatten Taaknaam, Taak-ID, Taaktype, Status, Begindatum/-tijd, Voltooiingsdatum/-tijd en Aantal mislukkingen. U kunt batchtaken in de tabel ook sorteren op deze details.
