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Configurar asignaciones de cantidad de producto de territorio
Asigne productos de muestra a un territorio específico durante un periodo específico. Utilice esta función para controlar los productos a los que los representantes de ventas pueden acceder para la toma de muestras a profesionales sanitarios (HCP).
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement Add-on y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear, modificar y eliminar datos de Participación de clientes de Life Sciences: | Conjunto de permisos Administrador comercial de Ciencias de la vida |
Antes de asignar cantidades, cree territorios y productos. A continuación, configure alineaciones de territorios de productos para controlar cómo se asignan los productos a territorios y asegurarse de que los usuarios correctos tienen acceso.
Crear asignaciones de cantidad de producto de territorio
Para asignar muestras a territorios, agregue o actualice registros de asignación de cantidad de producto de territorio. O bien, utilice el Cargador de datos para crear asignaciones de forma masiva.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Asignaciones de cantidad de producto de territorio y luego haga clic en Nuevo.
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Seleccione el producto y el territorio para los que desea aplicar esta asignación de cantidad.
Recomendamos definir asignaciones en el nivel relevante más bajo en la jerarquía donde se gestionan las muestras.
- Seleccione o cree un periodo durante el cual aplicar la asignación de cantidad para este producto y territorio.
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Para determinar cómo los representantes de ventas pueden desembolsar el producto, seleccione el tipo de asignación.
- Para distribuir muestras a HCP durante las visitas, seleccione Descartar.
- Para enviar muestras directamente a HCP, seleccione Enviar.
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Defina las cantidades para aplicar.
- La Cantidad asignada es la cantidad del producto de muestra que se está asignando al territorio para el periodo de tiempo seleccionado.
- La Cantidad de ajuste es el importe para ajustar la cantidad asignada.
- La Cantidad pedida representa el importe total pedido y disponible para su distribución en el territorio.
- La Cantidad límite de desembolso máxima es el importe máximo que un representante de ventas puede desembolsar en una visita concreta.
- Guarde sus cambios.
Después de enviar o firmar una visita, se actualizan los registros de asignación de cantidad de producto de territorio. La cantidad debitada muestra el importe desembolsado o enviado a los HCP, y la cantidad restante se calcula para reflejar el desembolso.
Para supervisar asignaciones, realizar un seguimiento del uso e identificar cualquier discrepancia, recomendamos configurar informes y paneles.
Aplicar validaciones para desembolsos de muestra
Para asegurarse de que los desembolsos no superan el inventario de territorios, aplique validaciones cuando los usuarios envíen una visita.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Consola de administrador.
- Seleccione Administración de visitas y luego seleccione Configuración de visitas.
- Seleccione Validar inventario de cantidad de territorio.
- Seleccione si mostrar un error y evitar que el usuario envíe la visita o mostrar una advertencia y permitir al usuario enviar la visita de todos modos.
