テリトリー商品数量割り当ての設定
指定された期間のサンプル商品を特定のテリトリーに割り当てます。この機能を使用して、営業担当がヘルスケア従事者 (HCP) にサンプリングするためにアクセスできる商品を制御します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| Life Sciences Customer Engagement データを作成、編集、削除する | 「ライフサイエンス商業管理者」権限セット |
数量を割り当てる前に、テリトリーと商品を作成します。次に、商品テリトリーアライメントを設定して、商品をテリトリーに割り当てる方法を制御し、適切なユーザーがアクセスできるようにします。
テリトリー商品数量割り当ての作成
サンプルをテリトリーに割り当てるには、テリトリー商品数量割り当てレコードを追加または更新します。または、データローダーを使用して割り当てを一括で作成します。
- アプリケーションランチャーで、[テリトリー商品数量割り当て] を見つけて選択し、[新規] をクリックします。
-
この数量割り当てを適用する商品とテリトリーを選択します。
サンプルが管理される階層の最下位の関連レベルで割り当てを定義することをお勧めします。
- この商品とテリトリーの数量割り当てを適用する期間を選択または作成します。
-
営業担当が商品の支払方法を決定するには、割り当て種別を選択します。
- 訪問中にサンプルを HCP に配布するには、[ドロップ] を選択します。
- サンプルを HCP に直接配送するには、[Ship] を選択します。
-
適用する数量を定義します。
- [割り当て済み数量] は、選択した期間のテリトリーに割り当てられるサンプル商品の量です。
- 調整数量は、割り当て済み数量を調整する金額です。
- [注文済み数量] は、注文済みでテリトリーで配布可能な総額を表します。
- [最大支払制限数量] は、営業担当が特定の訪問で支払うことができる最大金額です。
- 変更内容を保存します。
訪問が送信または署名されると、テリトリー商品数量割り当てレコードが更新されます。デビット数量には HCP に支払われた金額または納入された金額が表示され、残りの数量は支払を反映するように計算されます。
割り当てを監視し、使用状況を追跡し、不一致を特定するには、レポートとダッシュボードを設定することをお勧めします。
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