Configurar alocações de quantidade de produto do território
Aloque produtos de amostra a um território específico em um período especificado. Use esse recurso para controlar os produtos que os representantes de vendas podem acessar para amostragem para profissionais de saúde (HCPs).
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente Life Sciences. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para criar, editar e excluir dados de Engajamento do cliente de biociências: | Conjunto de permissões de Administrador comercial de biociências |
Antes de alocar quantidades, crie territórios e produtos. Em seguida, configure alinhamentos de território de produto para controlar como os produtos são atribuídos a territórios e garantir que os usuários certos tenham acesso.
Criar alocações de quantidade de produto do território
Para alocar amostras a territórios, adicione ou atualize registros de alocação de quantidade de produto do território. Ou use o Data Loader para criar alocações em massa.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Alocações de quantidade de produto do território e clique em Novo.
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Selecione o produto e o território para os quais você deseja aplicar essa alocação de quantidade.
Recomendamos definir alocações no nível mais baixo relevante na hierarquia em que as amostras são gerenciadas.
- Selecione ou crie um período durante o qual aplicar a alocação de quantidade para esse produto e território.
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Para determinar como os representantes de vendas podem desembolsar o produto, selecione o tipo de alocação.
- Para distribuir amostras a HCPs durante visitas, selecione Localizar.
- Para enviar amostras diretamente para HCPs, selecione Enviar.
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Defina as quantidades a serem aplicadas.
- A Quantidade alocada é a quantidade do produto de amostra que está sendo alocada ao território para o período selecionado.
- A Quantidade de ajuste é o valor para ajustar a quantidade alocada.
- A Quantidade pedida representa o valor total que é pedido e disponível para distribuição no território.
- O Limite máximo de desembolso é o valor máximo que um representante de vendas pode desembolsar em uma determinada visita.
- Salve suas alterações.
Depois que uma visita é enviada ou assinada, os registros de alocação de quantidade de produto do território são atualizados. A quantidade debitada mostra o valor desembolsado ou enviado para HCPs, e a quantidade restante é calculada para refletir o desembolso.
Para monitorar alocações, rastrear o uso e identificar quaisquer discrepâncias, recomendamos configurar relatórios e painéis.
Impor validações para desembolsos de amostra
Para garantir que os desembolsos não excedam o inventário de território, aplique validações quando os usuários enviarem uma visita.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Console do administrador.
- Selecione Administração de visita e selecione Configurações de visita.
- Selecione Validar inventário de quantidade de território.
- Escolha se deseja mostrar um erro e impedir que o usuário envie a visita ou mostrar um aviso e deixar o usuário enviar a visita mesmo assim.
