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            Configuration de règles de territoire de congés

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            Configuration de règles de territoire de congés

            Contrôlez l'interaction des événements Territoire de congé (TOT) avec d'autres activités. Ces règles déterminent si des événements TOT peuvent être créés avec d'autres activités, ce qui permet d'éviter les conflits de planification et garantit l'alignement avec les politiques de l'organisation.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement.
            Autorisations utilisateur requises
            Pour gérer les paramètres de congés du territoire : Ensemble d'autorisations Administrateur commercial des sciences de la vie
            1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Console d'administration.
            2. Sélectionnez Territoire de congé, puis Règles de territoire de congé.
            3. Activez Règles de territoire de congés.
              Lorsque ce paramètre est inactif, les validations standard sont appliquées sans configuration basée sur des règles. Dans ce cas, les entrées Territoire de congé ne sont pas autorisées pendant les visites, les heures non ouvrables et les congés.
            4. Sélectionnez le profil auquel vous souhaitez appliquer les règles Territoire de congés. Pour appliquer les règles à tous les profils de l'organisation, sélectionnez Par défaut.
            5. Sélectionnez une règle dont vous souhaitez définir les paramètres.
              • Sélectionnez une règle existante pour mettre à jour ses paramètres.
              • Sélectionnez Par défaut pour définir les paramètres de règle par défaut.
              • Pour créer une règle et ses paramètres, sélectionnez Nouvelle règle, puis saisissez son nom.
            6. Sélectionnez les paramètres de la règle par défaut.
              La règle par défaut détermine si une entrée de congé peut être créée pendant un événement. Elle s'applique à tous les types TOT associés
            7. Pour remplacer la règle par défaut d'un type TOT spécifique, mettez à jour les valeurs des événements de la ligne correspondante. Si vous ne sélectionnez pas de valeur, la règle par défaut s'applique au type TOT de l'événement.
            8. Enregistrez vos modifications.
             
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            Salesforce Help | Article