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            休暇テリトリールールの設定

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Agentforce Life Sciences

            休暇テリトリールールの設定

            休暇テリトリー (TOT) イベントが他の活動とどのようにやりとりするかを制御します。これらのルールにより、TOT イベントを他の活動と一緒に作成できるかどうかが決まり、スケジュールの競合を回避し、組織のポリシーに合わせることができます。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。
            必要なユーザー権限
            休暇テリトリー設定を管理する 「ライフサイエンス商業管理者」権限セット
            1. アプリケーションランチャーで、[管理コンソール] を見つけて選択します。
            2. [Time Off Territory (休暇テリトリー)] を選択し、[Time Off Territory Rules (休暇テリトリールール)] を選択します。
            3. [休暇テリトリールール] を有効にします。
              この設定が無効になっている場合、ルールベースの設定なしで標準入力規則が適用されます。この場合、訪問中、営業時間外、休日は休暇テリトリーエントリを使用できません。
            4. 休暇テリトリールールを適用するプロファイルを選択します。組織のすべてのプロファイルにルールを適用するには、[デフォルト] を選択します。
            5. パラメーターを設定するルールを選択します。
              • 既存のルールを選択して、そのパラメーターを更新します。
              • デフォルトのルール パラメータを設定するには、[デフォルト] を選択します。
              • 新しいルールとそのパラメータを作成するには、[新規ルール] を選択し、その名前を入力します。
            6. デフォルトルールのパラメーターを選択します。
              デフォルトルールは、イベント中に休暇エントリを作成できるかどうかを決定します。関連付けられたすべての TOT 種別に適用されます。
            7. 特定の TOT 種別のデフォルトルールを上書きするには、対応する行のイベントの値を更新します。値を選択しない場合、イベントの TOT 種別にデフォルトルールが適用されます。
            8. 変更内容を保存します。
             
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            Salesforce Help | Article