Controle como os eventos de Fora do território (TOT) interagem com outras atividades. Essas regras determinam se eventos de TOT podem ser criados junto com outras atividades, ajudando a evitar conflitos de agendamento e garantindo o alinhamento com as políticas organizacionais.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente Life Sciences.
Permissões de usuário necessárias
Para gerenciar as configurações de folga do território:
Conjunto de permissões de Administrador comercial de biociências
No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Console do administrador.
Selecione Tempo de folga do território e selecione Regras de folga do território.
Ative Regras de território de folga.
Quando essa configuração está inativa, as validações padrão são impostas sem configuração baseada em regra. Nesse caso, as entradas de Território de folga não são permitidas durante visitas, horários não comerciais e feriados.
Selecione o perfil para o qual você deseja aplicar as regras de Feriado do território. Para aplicar as regras a todos os perfis na organização, selecione Padrão.
Selecione uma regra para a qual deseja definir os parâmetros.
Selecione uma regra existente para atualizar seus parâmetros.
Selecione Padrão para definir os parâmetros de regra padrão.
Para criar uma nova regra e seus parâmetros, selecione Nova regra e insira um nome para ela.
Selecione os parâmetros para a regra padrão.
A regra padrão determina se uma entrada de folga pode ser criada durante um evento. Aplica-se a todos os tipos de TOT associados
Para substituir a regra padrão para um tipo TOT específico, atualize os valores para os eventos na linha correspondente. Se você não selecionar um valor, a regra padrão será aplicada ao tipo TOT para o evento.
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