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GestiĆ³n de visitas
Utilice GestiĆ³n de visitas para planificar, ejecutar y registrar detalles de visitas mientras cumple los requisitos de cumplimiento. Sus usuarios pueden compartir contenido de forma transparente, distribuir muestras y capturar firmas en aplicaciones mĆ³viles y sitios de escritorio.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia complementaria Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement. |
- Arquitectura y modelo de datos
GestiĆ³n de visitas utiliza mĆŗltiples objetos para dar cobertura a requisitos especĆficos de la industria mientras mantiene la compatibilidad con el modelo de datos estĆ”ndar de Salesforce. - Preparar su organizaciĆ³n para la gestiĆ³n de visitas
Antes de empezar a trabajar con visitas en Life Sciences Cloud para Customer Engagement, complete algunas tareas para preparar su organizaciĆ³n para funciones de gestiĆ³n de visitas. Estos incluyen asegurarse de que su organizaciĆ³n de Ciencias de la vida cumple los requisitos previos y tiene los permisos, los formatos de pĆ”gina y los parĆ”metros principales necesarios configurados. - Configurar la pĆ”gina Registro de visita
Los representantes de campo utilizan la pĆ”gina de registro Visita para revisar datos de visitas y gestionar actividades relacionadas. Las actividades incluyen agregar visitantes, registrar gastos, completar tareas de evaluaciĆ³n y actualizar calificaciones. - Configurar la pĆ”gina ParticipaciĆ³n de visita
La pĆ”gina ParticipaciĆ³n de visita es el espacio de trabajo principal para usuarios de campo durante una visita con sus clientes. Cuenta con una barra lateral configurable para la navegaciĆ³n y un formulario principal para el ingreso de datos. - ConfiguraciĆ³n de aplicaciĆ³n mĆ³vil para GestiĆ³n de visitas
Configure esquemas de objetos y genere una cachĆ© de metadatos de modo que los usuarios puedan gestionar visitas en la aplicaciĆ³n mĆ³vil y el sitio de escritorio. - Configurar la consola de administrador de GestiĆ³n de visitas
Para configurar quĆ© campos de informaciĆ³n pueden ver los usuarios y cĆ³mo pueden interactuar y gestionar registros de visitas, utilice la Consola de administrador. - Configurar vista de lista con capacidad de acciĆ³n
Configure Vista de lista con capacidad de acciĆ³n, tambiĆ©n conocida como Visita rĆ”pida, de modo que los representantes de campo puedan realizar tareas rutinarias desde una vista de lista. Simplifique flujos de trabajo mĆ³viles con listas basadas en tarjetas y acciones rĆ”pidas integradas para realizar tareas. - Gestionar visitas desde la consola de servicio
Permita a los equipos gestionar registros de visitas en subfichas en la Consola de servicio en el sitio de escritorio. Mantenga el contexto entre cuentas y casos de modo que los representantes de campo puedan realizar mĆŗltiples tareas de forma eficiente. - Configurar funciones de ejecuciĆ³n y planificaciĆ³n de visitas
Capture interacciones de visitas, comparta contenido inteligente y registre consultas mĆ©dicas o respuestas de encuestas para documentar actividades de campo. Utilice estas funciones de gestiĆ³n de visitas para simplificar el ingreso de datos y planificar objetivos futuros. - Configurar validaciones de cumplimiento y distribuciĆ³n de muestra
Permita a los representantes de campo distribuir muestras fĆsicas (Sample Drop) e iniciar solicitudes de envĆo (Direct to Practitioner) de una manera compatible. Configure comprobaciones automatizadas para niveles de inventario, asignaciones de territorios y lĆmites de Profesional sanitario (HCP) individuales. - ValidaciĆ³n de licencia HCP
AsegĆŗrese de que los profesionales sanitarios (HCP) tienen licencias vĆ”lidas antes de recibir muestras de mano o solicitar envĆos. - Configurar funciones de colaboraciĆ³n
Gestione visitas de grupo con mĆŗltiples profesionales sanitarios, registre colegas asistentes y comparta datos de visitas en su equipo para colaborar de forma efectiva. - Configurar funciones de cumplimiento
Configure declaraciones de cumplimiento, reglas de validaciĆ³n, firmas electrĆ³nicas e instantĆ”neas de auditorĆa para garantizar que las visitas cumplen los estĆ”ndares normativos y de la compaƱĆa. - Configurar funciones posteriores a la visita
Configure funciones posteriores a la visita de modo que los representantes de campo puedan registrar gastos, actualizar puntuajes de cuentas y gestionar tareas de evaluaciĆ³n desde la pĆ”gina de registro Visita.
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