Vierailujen hallinta
Käytä vierailujen hallintaa suunnitellaksesi, suorittaaksesi ja tallentaaksesi vierailujen lisätietoja ja noudattaaksesi vaatimuksia. Käyttäjäsi voivat jakaa sisältöä, jakaa näytteitä ja kerätä allekirjoituksia saumattomasti mobiilisovelluksessa ja sivustolla.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa Life Sciences Cloudilla, Life Sciences Cloud for Customer Engagement -lisäosalisenssillä ja Life Sciences Customer Engagement -hallitulla paketilla. |
- Datamalli ja arkkitehtuuri
Vierailujen hallinta käyttää useita objekteja toimialakohtaisten vaatimusten tukemiseksi, mutta säilyttää yhteensopivuutensa Salesforcen vakiomuotoisen datamallin kanssa. - Organisaatiosi valmisteleminen vierailujen hallintaa varten
Ennen kuin aloitat vierailut Life Sciences Cloud for Customer Engagementissa, suorita muutama tehtävä valmistaaksesi organisaatiosi vierailujen hallintaominaisuuksiin. Näihin sisältyy varmistaminen, että Life Sciences -organisaatiosi täyttää edellytykset ja että sille on määritetty tarvittavat käyttöoikeudet, sivuasettelut ja ydinasetukset. - Vierailutietueen sivun määrittäminen
Kentän myyntiedustajat käyttävät Vierailu-tietuesivua tarkastaakseen vierailujen tietoja ja hallitakseen niihin liittyviä toimintoja. Toimintoihin sisältyy vierailijoiden lisääminen, kustannusten tallentaminen, arviointitehtävien suorittaminen ja arvosanojen päivittäminen. - Vierailujen osallistumistietojen sivun määrittäminen
Vierailun osallistumistoiminto -sivu on kentän käyttäjien ensisijainen työtila vierailun aikana asiakkaidensa kanssa. Se sisältää navigointia varten määritettävän sivupalkin ja päälomakkeen tietojen syöttämiseen. - Mobiilisovelluksen määrittäminen vierailujen hallintaa varten
Määritä objektien skeemoja ja luo metadata-välimuisti, jotta käyttäjät voivat hallita vierailuja mobiilisovelluksessa ja sivuston työpöytäversiossa. - Vierailun hallinnan pääkäyttäjän konsolin määrittäminen
Käytä pääkäyttäjän konsolia määrittääksesi, mitä tietokenttiä käyttäjät voivat nähdä ja miten he voivat käyttää ja hallita vierailutietueita. - Interaktiivisen luettelonäkymän määrittäminen
Määritä Interaktiivinen luettelonäkymä, joka tunnetaan myös pikavierailuna, jotta kentän myyntiedustajat voivat suorittaa rutiinitehtäviä luettelonäkymästä. Virtaviivaista liikkuvia työnkulkuja kortteihin perustuvilla luetteloilla ja upotetuilla pikatoiminnoilla tehtävien suorittamiseen. - Vierailujen hallinta palvelukonsolista
Salli tiimien hallita vierailutietueita alavälilehdissä sivuston työpöytäversion palvelukonsolissa. Pidä kaikki tilit ja tapaukset asiayhteydessä, jotta kentän myyntiedustajat voivat suorittaa useita tehtäviä tehokkaasti. - Vierailujen suunnittelu- ja suoritusominaisuuksien määrittäminen
Sieppaa vierailujen vuorovaikutuksia, jaa älykästä sisältöä ja tallenna lääketieteellisiä kyselyitä tai kyselyiden vastauksia asiakirjojen kenttätöihin. Käytä näitä vierailujen hallintaominaisuuksia virtaviivaistaaksesi datan syöttämistä ja suunnitellaksesi tulevia tavoitteita. - Jakauman ja vaatimustenmukaisuuden vahvistusten esimerkkien määrittäminen
Salli kentän myyntiedustajien jakaa fyysisiä näytteitä (esimerkkiprosentti) ja käynnistää toimituspyyntöjä (suoraan käytännönharjoittajalle) yhteensopivalla tavalla. Määritä automatisoituja tarkastuksia inventaariotasoille, alueiden rajoituksille ja yksittäisille Healthcare Professional (HCP) -rajoituksille. - HCP-lisenssin vahvistus
Varmista, että terveydenhuollon ammattilaisilla (HCP) on kelvolliset lisenssit ennen kuin he saavat manuaalisia näytteitä tai pyytävät toimituksia. - Yhteistyöominaisuuksien määrittäminen
Hallitse useiden terveydenhuollon ammattilaisten ryhmäkäyntejä, tallenna työskenteleviä työtovereita ja jaa vierailutietoja tiimillesi tehdäksesi tehokasta yhteistyötä. - Vaatimustenmukaisuusominaisuuksien määrittäminen
Määritä vaatimustenmukaisuuslausekkeet, vahvistussäännöt, sähköiset allekirjoitukset ja tilintarkastuksen tilannekuvat varmistaaksesi, että vierailut noudattavat sääntely- ja yritysstandardeja. - Vierailun jälkeisten ominaisuuksien määrittäminen
Määritä vierailun jälkeisiä ominaisuuksia, jotta kentän myyntiedustajat voivat tallentaa kustannuksia, päivittää tilien arvosanoja ja hallita arviointitehtäviä vierailutietueiden sivulta.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
