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Gestion des visites
Utilisez la Gestion des visites pour planifier, exécuter et enregistrer les détails des visites tout en respectant les exigences de conformité. Vos utilisateurs peuvent partager de façon transparente des contenus, distribuer des échantillons et capturer des signatures dans l'application mobile et le site pour ordinateur de bureau.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement. |
- Modèle de données et architecture
La Gestion des visites utilise plusieurs objets pour prendre en charge des exigences spécifiques au secteur d'activité tout en maintenant la compatibilité avec le modèle de données Salesforce standard. - Préparation de votre organisation à la gestion des visites
Avant de vous lancer dans les visites dans Life Sciences Cloud pour Customer Engagement, effectuez quelques tâches afin de préparer votre organisation aux fonctionnalités de gestion des visites. Vous devez notamment vous assurer que votre organisation Life Sciences remplit les prérequis et a configuré les autorisations, les présentations de page et les paramètres de base requis. - Configuration de la page d'enregistrement Visite
Les commerciaux utilisent la page d'enregistrement Visite pour examiner les données des visites et gérer les activités associées. Les activités comprennent l'ajout de visiteurs, l'enregistrement des dépenses, la réalisation de tâches d'évaluation et la mise à jour des scores. - Configuration de la page Engagement des visites
La page Visit Engagement est le principal espace de travail pour les utilisateurs sur site pendant une visite avec leurs clients. Il comprend un menu latéral configurable pour la navigation et un formulaire principal pour la saisie de données. - Configuration de l'application mobile pour Gestion des visites
Configurez des schémas d'objet et générez un cache de métadonnées pour permettre aux utilisateurs de gérer les visites dans l'application mobile et le site pour le bureau. - Configuration de la console d'administration de Gestion des visites
Pour configurer les champs d'information que les utilisateurs peuvent afficher, et comment interagir avec et gérer les enregistrements de visite, utilisez la Console d'administration. - Configuration de la vue de liste actionnable
Configurez la Vue de liste actionnable, également appelée Visite rapide, afin de permettre aux commerciaux d'effectuer des tâches courantes à partir d'une vue de liste. Rationalisez les workflows mobiles avec des listes basées sur une carte et des actions rapides incorporées pour exécuter des tâches. - Gestion des visites depuis la Console de service
Permettez aux équipes de gérer les enregistrements de visite dans des sous-onglets de la Console de service sur le site pour le bureau. Maintenez le contexte dans les comptes et les requêtes afin de permettre aux commerciaux d'effectuer efficacement des tâches multiples. - Configuration des fonctionnalités de planification et d'exécution de visites
Capturez les interactions des visites, partagez des contenus intelligents et enregistrez les demandes médicales ou les réponses à des enquêtes pour documenter les activités sur le terrain. Utilisez ces fonctionnalités de gestion des visites pour rationaliser la saisie des données et planifier les objectifs futurs. - Configuration d'exemples de validation de distribution et de conformité
Permettez aux commerciaux de distribuer des échantillons physiques (Sample Drop) et d'initier des demandes d'expédition (Direct to Practitioner) de manière conforme. Configurez des contrôles automatisés pour les niveaux d'inventaire, les allocations de territoire et les limites individuelles des professionnels de santé (HCP). - Validation de la licence HCP
Assurez-vous que les professionnels de santé (HCP) détiennent des licences valides avant de recevoir des échantillons portés en main propre ou de demander des expéditions. - Configuration des fonctionnalités de collaboration
Gérez les visites de groupe avec plusieurs professionnels de la santé, enregistrez les collègues participants et partagez les données des visites au sein de votre équipe pour collaborer efficacement. - Configuration des fonctionnalités de conformité
Configurez des déclarations de conformité, des règles de validation, des signatures électroniques et des clichés instantanés d'audit pour vous assurer que les visites respectent les normes réglementaires et de l'entreprise. - Configuration des fonctionnalités après la visite
Configurez les fonctionnalités de post-visite afin de permettre aux commerciaux d'enregistrer les dépenses, de mettre à jour les évaluations des comptes et de gérer les tâches d'évaluation depuis la page d'enregistrement Visite.
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