Gestione visite
Utilizzare Gestione visite per pianificare, eseguire e registrare i dettagli delle visite nel rispetto dei requisiti di conformità. Gli utenti possono condividere facilmente i contenuti, distribuire esempi e acquisire firme sia nell'app mobile che nel sito desktop.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile nelle versioni: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement. |
- Modello di dati e architettura
Gestione visite utilizza più oggetti per supportare requisiti specifici del settore, mantenendo la compatibilità con il modello di dati Salesforce standard. - Preparazione dell'organizzazione per la gestione delle visite
Prima di iniziare a utilizzare le visite in Life Sciences Cloud per Customer Engagement, eseguire alcune operazioni per preparare l'organizzazione alle funzioni di gestione delle visite. Questi includono la verifica che l'organizzazione Life Sciences soddisfi i prerequisiti e disponga delle autorizzazioni, dei layout di pagina e delle impostazioni principali necessari configurati. - Configurazione della pagina record Visita
Gli agenti sul campo utilizzano la pagina record Visita per esaminare i dati delle visite e gestire le attività correlate. Le attività includono l'aggiunta di visitatori, la registrazione delle spese, il completamento delle operazioni di valutazione e l'aggiornamento delle valutazioni. - Configurazione della pagina Visit Engagement
La pagina Visit Engagement è l'area di lavoro principale per gli utenti sul campo durante una visita con i loro clienti. È dotato di un'intestazione laterale configurabile per la navigazione e di un modulo principale per l'immissione dei dati. - Configurazione dell'app mobile per Gestione visite
Configurare gli schemi degli oggetti e generare una cache dei metadati per consentire agli utenti di gestire le visite nell'app mobile e nel sito desktop. - Configurazione della console di amministrazione di Gestione visite
Per configurare i campi di informazioni che gli utenti possono visualizzare e le modalità di interazione e gestione dei record visita, utilizzare la Console di amministrazione. - Configurazione della visualizzazione elenco fruibile
Configurare la visualizzazione elenco fruibile, detta anche visita rapida, in modo che gli agenti sul campo possano eseguire operazioni di routine da una visualizzazione elenco. Semplificare i flussi di lavoro mobili con elenchi basati su schede e azioni incorporate per eseguire operazioni. - Gestione delle visite da Service Console
Consentire ai team di gestire i record delle visite in sottoschede all'interno di Service Console nel sito desktop. Gestire il contesto tra account e casi in modo che gli agenti sul campo possano eseguire più operazioni in modo efficiente. - Configurazione delle funzioni di pianificazione ed esecuzione delle visite
Acquisire le interazioni con le visite, condividere contenuti intelligenti e registrare le richieste mediche o le risposte ai sondaggi per documentare le attività sul campo. Utilizzare queste funzioni di gestione delle visite per semplificare l'immissione dei dati e pianificare gli obiettivi futuri. - Configurazione di convalide di conformità e distribuzione di esempio
Consentire agli agenti sul campo di distribuire campioni fisici (Sample Drop) e avviare le richieste di spedizione (Direct to Practitioner) in modo conforme. Configurare i controlli automatici per i livelli di inventario, le allocazioni dei territori e i limiti dei singoli operatori sanitari. - Convalida della licenza HCP
Assicurarsi che gli operatori sanitari dispongano di licenze valide prima di ricevere campioni trasportati a mano o richiedere spedizioni. - Configurazione delle funzioni di collaborazione
Gestire le visite di gruppo con più operatori sanitari, registrare i colleghi che assistono e condividere i dati delle visite in tutto il team per collaborare in modo efficace. - Configurazione delle funzioni di conformità
Configurare le dichiarazioni di conformità, le regole di convalida, le firme elettroniche e le istantanee di controllo per garantire che le visite soddisfino gli standard normativi e aziendali. - Configurazione delle funzioni post-visita
Configurare le funzioni post-visita in modo che gli agenti sul campo possano registrare le spese, aggiornare le valutazioni degli account e gestire le operazioni di valutazione dalla pagina record Visita.
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