訪問管理
訪問管理を使用して、コンプライアンス要件を満たしながら訪問の詳細を計画、実行、記録します。ユーザーは、モバイルアプリケーションとデスクトップサイトの両方でシームレスにコンテンツの共有、サンプルの配布、署名の取得を行うことができます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。 |
- データモデルとアーキテクチャ
訪問管理では、複数のオブジェクトを使用して業種固有の要件をサポートし、標準の Salesforce データモデルとの互換性を維持します。 - 組織での訪問管理の準備
Life Sciences Cloud for Customer Engagementで訪問の使用を開始する前に、組織の訪問管理機能を準備するためのいくつかのタスクを完了します。これには、ライフサイエンス組織が前提条件を満たし、必要な権限、ページレイアウト、コア設定が設定されていることを確認することが含まれます。 - 訪問レコードページの設定
フィールド営業担当者は、訪問レコードページを使用して訪問データを確認し、関連活動を管理します。活動には、訪問者の追加、経費の記録、評価タスクの完了、評価の更新などがあります。 - Visit Engagement ページの設定
[Visit Engagement (訪問エンゲージメント)] ページは、顧客との訪問中のフィールドユーザーのプライマリワークスペースです。ナビゲーション用の設定可能なサイドバーとデータ入力用のメインフォームを備えています。 - 訪問管理のモバイルアプリケーション設定
オブジェクトスキーマを設定し、ユーザーがモバイルアプリケーションとデスクトップサイトで訪問を管理できるようにメタデータキャッシュを生成します。 - 訪問管理コンソールの設定
ユーザーが参照できる情報項目と、訪問レコードを操作して管理する方法を設定するには、管理コンソールを使用します。 - アクション可能リストビューの設定
アクション可能リストビュー (クイック訪問とも呼ばれる) を設定して、フィールド営業担当者がリストビューから日常的なタスクを実行できるようにします。カードベースのリストと、タスクを実行する組み込みクイックアクションを使用して、モバイルワークフローを合理化します。 - サービスコンソールからの訪問の管理
チームがデスクトップサイトのサービスコンソール内のサブタブで訪問レコードを管理できるようにします。取引先とケースのコンテキストを管理して、フィールド営業担当者が効率的にマルチタスクを実行できるようにします。 - 訪問計画および実行機能の設定
訪問インタラクションを取得し、インテリジェントなコンテンツを共有して、フィールド活動の文書化に対する医療問い合わせやアンケートへの回答を記録します。これらの訪問管理機能を使用して、データ入力を合理化し、将来の目標を計画します。 - サンプル配布およびコンプライアンス検証の設定
フィールド営業担当者がコンプライアンスに従って物理的なサンプルを配布し (Sample Drop)、出荷要求を開始できるようにします (Direct to Practitioner)。在庫レベル、テリトリー割り当て、個々のヘルスケアプロフェッショナル (HCP) の制限の自動チェックを設定します。 - HCP ライセンス検証
ヘルスケア従事者 (HCP) が、手持ちのサンプルを受け取ったり、出荷を要求したりする前に、有効なライセンスがあることを確認します。 - コラボレーション機能の設定
複数のヘルスケア従事者とのグループ訪問を管理し、出席する同僚を記録し、訪問データをチーム全体で共有して効果的にコラボレーションします。 - コンプライアンス機能の設定
コンプライアンスステートメント、入力規則、電子署名、監査スナップショットを設定して、訪問が規制および会社の標準を満たすようにします。 - 訪問後機能の設定
フィールド営業担当者が [訪問] レコードページから経費の記録、取引先評価の更新、評価タスクの管理ができるように、訪問後の機能を設定します。
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