방문 관리
방문 관리를 사용하여 규정 준수 요구 사항을 충족하면서 방문 세부 사항을 계획, 실행, 기록합니다. 사용자는 모바일 앱 및 데스크톱 사이트 전체에서 콘텐츠를 원활하게 공유하고, 샘플을 배포하고, 서명을 수집할 수 있습니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Life Sciences Cloud, Customer Engagement용 Life Sciences Cloud 추가 기능 라이센스, Life Sciences Customer Engagement 관리형 패키지가 포함된 Enterprise 및 Unlimited Edition. |
- 데이터 모델 및 아키텍처
방문 관리는 여러 개체를 사용하여 표준 Salesforce 데이터 모델과의 호환성을 유지하면서 산업별 요구 사항을 지원합니다. - 조직의 방문 관리 준비
Life Sciences Cloud for Customer Engagement에서 방문을 시작하기 전에 방문 관리 기능을 위한 몇 가지 작업을 완료하십시오. 여기에는 생명 과학 조직이 전제 조건을 충족하고 필수 권한, 페이지 레이아웃, 핵심 설정이 구성되어 있는지 확인하는 것이 포함됩니다. - 방문 레코드 페이지 구성
현장 담당자는 방문 레코드 페이지를 사용하여 방문 데이터를 검토하고 관련 활동을 관리합니다. 활동에는 방문자 추가, 경비 기록, 평가 과업 완료, 등급 업데이트가 포함됩니다. - 방문 참여 페이지 구성
방문 참여 페이지는 고객과 방문하는 동안 현장 사용자의 기본 작업 영역입니다. 탐색용 구성 가능한 링크 모음과 데이터 입력용 기본 양식이 있습니다. - 방문 관리를 위한 모바일 앱 구성
사용자가 모바일 앱 및 데스크톱 사이트에서 방문을 관리할 수 있도록 개체 스키마를 구성하고 메타데이터 캐시를 생성합니다. - 방문 관리 관리자 콘솔 구성
사용자가 볼 수 있는 정보 필드와 방문 레코드와 상호 작용하고 관리하는 방법을 구성하려면 관리자 콘솔을 사용합니다. - 실천 가능한 목록 보기 구성
현장 담당자가 목록 보기에서 정기 과업을 수행할 수 있도록 빠른 방문이라고도 하는 실천 가능한 목록 보기를 구성합니다. 카드 기반 목록 및 내장형 빠른 작업으로 모바일 워크플로를 간소화하여 과업을 수행합니다. - Service Console에서 방문 관리
팀이 데스크톱 사이트의 Service Console 내 하위 탭에서 방문 레코드를 관리할 수 있습니다. 현장 담당자가 효율적으로 다중 과업을 수행할 수 있도록 계정 및 사례 전반의 컨텍스트를 유지합니다. - 방문 계획 및 실행 기능 구성
방문 상호 작용을 수집하고 지능형 콘텐츠를 공유하며 의료 문의 또는 설문 조사 응답을 기록하여 현장 활동을 문서화합니다. 해당 방문 관리 기능을 사용하여 데이터 입력을 간소화하고 향후 목표를 계획합니다. - 샘플 배포 및 규정 준수 확인 구성
현장 담당자가 규정을 준수하는 방식으로 물리적 샘플을 배포(샘플 드롭)하고 배송 요청(검사자에게 직접)을 시작할 수 있습니다. 재고 수준, 영역 할당, 개별 의료 전문가(HCP) 제한에 대한 자동 확인을 구성합니다. - HCP 라이센스 유효성 검사
의료 전문가(HCP)가 수신 샘플을 받거나 배송을 요청하기 전에 유효한 라이센스를 보유해야 합니다. - 공동 작업 기능 구성
여러 의료 전문가와의 그룹 방문을 관리하고, 참석 동료를 기록하고, 팀 전체에서 방문 데이터를 공유하여 효과적으로 공동 작업합니다. - 규정 준수 기능 구성
규정 준수 명세서, 확인 규칙, 전자 서명, 감사 스냅샷을 구성하여 방문이 규제 및 회사 표준을 충족하는지 확인합니다. - 방문 후 기능 구성
현장 담당자가 방문 레코드 페이지에서 지출을 기록하고 계정 등급을 업데이트하거나 평가 과업을 관리할 수 있도록 방문 후 기능을 구성합니다.
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