Bezoekbeheer
Gebruik Bezoekbeheer om bezoekdetails te plannen, uit te voeren en vast te leggen en tegelijkertijd te voldoen aan nalevingsvereisten. Uw gebruikers kunnen naadloos inhoud delen, voorbeelden distribueren en handtekeningen vastleggen via zowel de mobiele app als de desktopsite.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud voor Customer Engagement Add-on-licentie en het beheerde pakket Life Sciences Customer Engagement. |
- Gegevensmodel en architectuur
Bezoekbeheer gebruikt meerdere objecten om sectorspecifieke vereisten te ondersteunen en tegelijkertijd compatibiliteit te behouden met het standaard Salesforce-gegevensmodel. - Uw organisatie voorbereiden op Bezoekbeheer
Voordat u aan de slag gaat met bezoeken in Life Sciences Cloud voor klantbetrokkenheid, voert u enkele taken uit om uw organisatie voor te bereiden op voorzieningen voor bezoekbeheer. Deze omvatten ervoor zorgen dat uw Life Sciences-organisatie voldoet aan de vereisten en de benodigde machtigingen, paginalay-outs en kerninstellingen heeft geconfigureerd. - De recordpagina Bezoek configureren
Veldvertegenwoordigers gebruiken de recordpagina Bezoek om bezoekgegevens te beoordelen en gerelateerde activiteiten te beheren. Activiteiten omvatten het toevoegen van bezoekers, vastleggen van onkosten, voltooien van beoordelingstaken en bijwerken van beoordelingen. - De pagina Bezoekbetrokkenheid configureren
De pagina Bezoekbetrokkenheid is de primaire werkruimte voor veldgebruikers tijdens een bezoek aan hun klanten. Het beschikt over een configureerbare zijbalk voor navigatie en een hoofdformulier voor gegevensinvoer. - Configuratie van mobiele app voor Bezoekbeheer
Configureer objectschema's en genereer een cachegeheugen voor metagegevens zodat gebruikers bezoeken kunnen beheren op de mobiele app en de desktopsite. - De beheerconsole Bezoekbeheer configureren
Gebruik de Beheerconsole om te configureren welke informatievelden gebruikers kunnen zien en hoe ze met bezoekrecords kunnen werken en deze kunnen beheren. - Navolgbare lijstweergave configureren
Configureer uitvoerbare lijstweergave, ook wel bekend als Snel bezoek, zodat vertegenwoordigers in het veld routinetaken kunnen uitvoeren vanuit een lijstweergave. Stroomlijn mobiele werkstromen met op kaarten gebaseerde lijsten en ingebedde snelle acties om taken uit te voeren. - Bezoeken beheren vanuit Service Console
Laat teams bezoekrecords beheren in subtabbladen binnen de Service Console op de desktopsite. Handhaaf context binnen accounts en cases zodat vertegenwoordigers in het veld efficiënt kunnen multitasken. - Voorzieningen voor bezoekplanning en -uitvoering configureren
Leg interacties met bezoeken vast, deel intelligente inhoud en leg medische vragen of enquêtereacties vast om veldactiviteiten te documenteren. Gebruik deze voorzieningen voor bezoekbeheer om gegevensinvoer te stroomlijnen en toekomstige doelstellingen te plannen. - Voorbeeldvalidaties voor distributie en naleving configureren
Laat vertegenwoordigers in het veld fysieke monsters distribueren (Sample Drop) en verzendverzoeken initiëren (Direct naar Practitioner) op een conforme manier. Configureer geautomatiseerde controles voor voorraadniveaus, territoriumtoewijzingen en individuele limieten voor zorgverleners. - Validatie van HCP-licentie
Zorg ervoor dat zorgverleners geldige licenties hebben voordat ze monsters ontvangen of verzendingen aanvragen. - Samenwerkingsvoorzieningen configureren
Beheer groepsbezoeken met meerdere professionals in de gezondheidszorg, leg deelnemende collega's vast en deel bezoekgegevens met uw team om effectief samen te werken. - Nalevingsvoorzieningen configureren
Configureer nalevingsverklaringen, validatieregels, elektronische handtekeningen en controlemomentopnamen om ervoor te zorgen dat bezoeken voldoen aan wettelijke en bedrijfsnormen. - Voorzieningen voor na het bezoek configureren
Configureer voorzieningen voor na het bezoek zodat vertegenwoordigers in het veld onkosten kunnen vastleggen, accountbeoordelingen kunnen bijwerken en beoordelingstaken kunnen beheren vanaf de recordpagina Bezoek.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
