Gerenciamento de visita
Use o Gerenciamento de visita para planejar, executar e registrar detalhes da visita enquanto atende aos requisitos de conformidade. Seus usuários podem compartilhar facilmente conteúdo, distribuir amostras e capturar assinaturas em aplicativos móveis e sites para desktop.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente Life Sciences. |
- Arquitetura e modelo de dados
O Gerenciamento de visita usa vários objetos para dar suporte a requisitos específicos do setor enquanto mantém a compatibilidade com o modelo de dados padrão do Salesforce. - Preparar sua organização para o Gerenciamento de visita
Antes de começar a visitar o Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente, conclua algumas tarefas para preparar sua organização para recursos de gerenciamento de visitas. Isso inclui garantir que sua organização de biociências atenda aos pré-requisitos e tenha as permissões necessárias, os layouts de página e as configurações principais configuradas. - Configurar a página de registro da visita
Os representantes de campo usam a página de registro Visita para revisar os dados da visita e gerenciar atividades relacionadas. As atividades incluem adicionar visitantes, registrar despesas, concluir tarefas de avaliação e atualizar classificações. - Configurar a página Engajamento da visita
A página Engajamento da visita é o espaço de trabalho principal para usuários de campo durante uma visita com seus clientes. Ele apresenta uma barra lateral configurável para navegação e um formulário principal para entrada de dados. - Configuração do aplicativo móvel para gerenciamento de visita
Configure esquemas de objeto e gere um cache de metadados para que os usuários possam gerenciar visitas no aplicativo móvel e no site para desktop. - Configurar o Console do administrador de gerenciamento de visitas
Para configurar quais campos de informações os usuários podem ver e como eles podem interagir e gerenciar registros de visita, use o Console do administrador. - Configurar a exibição de lista acionável
Configure o modo de exibição de lista acionável, também conhecido como Visita rápida, para que os representantes de campo possam realizar tarefas de rotina em um modo de exibição de lista. Simplifique os fluxos de trabalho móveis com listas baseadas em cartão e ações rápidas integradas para realizar tarefas. - Gerenciar visitas no Console de serviço
Permita que as equipes gerenciem registros de visita em subguias no Console de serviço no site para desktop. Mantenha o contexto entre contas e casos para que os representantes de campo possam realizar várias tarefas com eficiência. - Configurar recursos de planejamento e execução da visita
Capture interações de visita, compartilhe conteúdo inteligente e registre consultas médicas ou respostas à pesquisa para documentar atividades de campo. Use esses recursos de gerenciamento de visita para simplificar a entrada de dados e planejar objetivos futuros. - Configurar validações de conformidade e distribuição de amostra
Permita que os representantes de campo distribuam amostras físicas (Sample Drop) e iniciem solicitações de envio (Direct to Practitioner) em conformidade. Configure verificações automatizadas para níveis de inventário, alocações de território e limites individuais de profissionais de saúde (HCP). - Validação de licença HCP
Garanta que os profissionais de saúde (HCPs) tenham licenças válidas antes de receberem amostras de mão ou solicitar envios. - Configurar recursos de colaboração
Gerencie visitas em grupo com vários profissionais de saúde, registre colegas atendentes e compartilhe dados de visita em sua equipe para colaborar de modo eficaz. - Configurar recursos de conformidade
Configure declarações de conformidade, regras de validação, assinaturas eletrônicas e instantâneos de auditoria para garantir que as visitas atendam aos padrões regulatórios e da empresa. - Configurar recursos pós-visita
Configure recursos pós-visita para que os representantes de campo possam registrar despesas, atualizar classificações de conta e gerenciar tarefas de avaliação na página de registro Visita.
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