Вы находитесь здесь:
Управление посещениями
Используйте управление посещениями для планирования, выполнения и записи сведений о посещении при соответствии требованиям. Ваши пользователи могут беспрепятственно делиться содержимым, распространять образцы и собирать подписи в мобильном приложении и на сайте для ПК.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise and Unlimited Edition с дополнительной лицензией Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement и управляемым пакетом Life Sciences Customer Engagement. |
- Модель данных и архитектура
Управление посещениями использует несколько объектов для поддержки отраслевых требований, сохраняя совместимость со стандартной моделью данных Salesforce. - Подготовка организации к управлению посещениями
Прежде чем начать работу с посещениями в Life Sciences Cloud for Customer Engagement, выполните несколько задач по подготовке организации к функциям управления посещениями. Это включает проверку соответствия организации наук о жизни предварительным требованиям и настройки необходимых полномочий, макетов страниц и базовых параметров. - Настройка страницы записи посещения
Выездные представители используют страницу записи посещения для просмотра данных посещения и управления связанными действиями. Действия включают добавление посетителей, запись расходов, выполнение задач оценки и обновление рейтингов. - Настройка страницы занятости посещения
Страница Visit Engagement является основным рабочим пространством для выездных пользователей во время посещения клиентов. Он содержит настраиваемую боковую панель для навигации и основную форму для ввода данных. - Конфигурация мобильного приложения для управления посещениями
Настройте схемы объектов и создайте кэш метаданных, чтобы пользователи могли управлять посещениями в мобильном приложении и на сайте для ПК. - Настройка консоли администратора управления посещениями
Чтобы настроить отображаемые пользователям информационные поля и способы взаимодействия с записями посещений и управления ими, используйте консоль администратора. - Настройка спискового представления с действиями
Настройте списковое представление с действиями, также известное как «Быстрое посещение», чтобы выездные представители могли выполнять обычные задачи в списковом представлении. Упростите мобильные бизнес-правила с помощью списков на основе карточек и встроенных быстрых действий для выполнения задач. - Управление посещениями на консоли обслуживания
Предоставьте возможность рабочим группам управлять записями посещений во вложенных вкладках в консоли обслуживания на сайте для ПК. Поддерживайте контекст в организациях и обращениях, чтобы выездные представители могли эффективно выполнять многозадачность. - Настройка функций планирования и выполнения посещений
Собирайте взаимодействия посещений, делитесь интеллектуальным содержимым и записывайте медицинские запросы или ответы на опросы для документирования выездных действий. Используйте эти функции управления посещениями для упрощения ввода данных и планирования будущих целей. - Настройка образцов распространения и проверки соответствия
Предоставьте выездным представителям возможность распространять физические образцы (пример удаления) и инициировать запросы на отправку (прямо к врачу) в соответствии с требованиями. Настройте автоматические проверки уровней запаса, распределения территорий и индивидуальных ограничений для медицинских работников (HCP). - Проверка лицензии HCP
Убедитесь, что у медицинских работников (HCP) есть действительные лицензии, прежде чем они получат образцы, переносимые вручную, или запросят поставки. - Настройка функций сотрудничества
Управляйте групповыми посещениями с несколькими медицинскими работниками, записывайте лечащих коллег и предоставьте общий доступ к данным о посещениях в рабочей группе для эффективного сотрудничества. - Настройка функций соответствия
Настройте заявления о соответствии, правила проверки, электронные подписи и контрольные снимки, чтобы обеспечить соответствие посещений нормативным требованиям и стандартам компании. - Настройка функций после посещения
Настройте функции после посещения, чтобы выездные представители могли записывать расходы, обновлять рейтинги организаций и управлять задачами оценки на странице записи посещения.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
