走访管理
使用访问管理来计划、执行和记录访问详细信息，同时满足合规性要求。用户可以在移动应用程序和桌面站点之间无缝共享内容、分发示例并捕获签名。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：具有Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement加载项许可证和Life Sciences Customer Engagement受管软件包的Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
- 数据模型和架构
走访管理使用多个对象来支持特定于行业的要求，同时保持与标准 Salesforce 数据模型的兼容性。 - 让您的组织为访问管理做好准备
在开始使用 Life Sciences Cloud for Customer Engagement 进行走访之前，请完成一些任务，以使贵组织为走访管理功能做好准备。这包括确保您的生命科学组织满足先决条件，并配置了必要的权限、页面布局和核心设置。 - 配置走访记录页面
现场代表使用“走访记录”页面查看走访数据并管理相关活动。活动包括添加访问者、记录费用、完成评估任务和更新评级。 - 配置走访参与页面
走访参与页面是现场用户在走访客户期间的主要工作区。它具有用于导航的可配置侧栏和数据输入的主表单。 - 适用于走访管理的移动应用程序配置
配置对象模式并生成元数据缓存，以便用户可以管理对移动应用程序和桌面站点的访问。 - 配置访问管理管理员控制台
要配置用户可以看到哪些信息字段，以及他们如何与走访记录交互和管理走访记录，请使用管理员控制台。 - 配置可操作列表视图
配置可操作列表视图，也称为快速访问，以便现场代表可以从列表视图执行日常任务。通过基于卡片的列表和嵌入式快速操作，简化移动工作流，以执行任务。 - 从服务控制台管理走访
使团队能够在桌面站点的服务控制台的子选项卡中管理走访记录。维护客户和个案之间的上下文，以便现场代表可以高效地执行多任务。 - 配置走访计划和执行功能
捕获访问互动，共享智能内容，并记录医疗查询或对文档现场活动的调查回复。使用这些走访管理功能简化数据输入并计划未来目标。 - 配置示例分发与合规验证
使现场代表能够以合规的方式分发物理样品（样品滴），并启动发货请求（直接发送给执业医师）。配置库存水平、区域分配和个人医疗保健专业人员 (HCP) 限制的自动检查。 - HCP 许可证验证
请确保医疗保健专业人员 (HCP) 在接收手提样品或请求发货之前拥有有效的许可证。 - 配置协作功能
与多个医疗保健专业人员管理小组出诊，记录主治同事，并在团队中共享出诊数据，以进行有效协作。 - 配置合规功能
配置合规声明、验证规则、电子签名和审计快照，以确保走访符合监管和公司标准。 - 配置访问后功能
配置走访后功能，以便现场代表可以从走访记录页面记录费用、更新客户评级和管理评估任务。
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