造訪管理
使用「造訪管理」計畫、執行和記錄造訪詳細資料,同時符合合規性需求。您的使用者可以在行動應用程式與桌面網站之間順暢共用內容、散佈樣本,以及捕捉簽章。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
- 資料模型與結構
「造訪管理」使用多個物件來支援產業特有的需求,同時維持與標準 Salesforce 資料模型的相容性。 - 準備好您的組織以供造訪管理使用
在您開始使用 Life Sciences Cloud for Customer Engagement 中的造訪前,請先完成幾項工作,讓貴組織為造訪管理功能做好準備。這包括確保您的生命科學組織符合先決條件,且已設定必要的權限、版面配置和核心設定。 - 設定造訪記錄頁面
現場代表使用「造訪」記錄頁面來檢閱造訪資料並管理相關活動。活動包括新增訪客、記錄費用、完成評估工作和更新評分。 - 設定造訪參與頁面
「造訪參與」頁面是現場使用者造訪客戶期間的主要工作區。其中包含可設定的側列供瀏覽,以及資料輸入的主要表單。 - 造訪管理的行動應用程式組態
設定物件結構描述並產生中繼資料快取,讓使用者可以在行動應用程式和桌面網站上管理造訪。 - 設定造訪管理管理員主控台
若要設定使用者可以看到的資訊欄位,以及他們可以如何與造訪記錄互動和管理,請使用管理員主控台。 - 設定可操作清單檢視
設定可操作清單檢視 (也稱為快速造訪),讓現場代表可以從清單檢視執行例行工作。使用以卡片為基礎的清單和內嵌快速動作簡化行動工作流程,以執行工作。 - 從 Service Console 管理造訪
讓小組在桌面網站的 Service Console 內部的子索引標籤中管理造訪記錄。在帳戶和個案之間維護內容,讓現場代表有效率地進行多工作。 - 設定造訪規劃和執行功能
將造訪互動、共用智慧內容,以及記錄醫療查詢或調查回應以文件現場活動。使用這些造訪管理功能簡化資料輸入並計畫未來目標。 - 設定範例散佈與合規性驗證
讓現場代表以合規的方式散佈實體樣品 (範例捨棄) 和起始出貨要求 (直接傳送給開業醫師)。設定庫存層級、區域範圍配置和個別醫療照護專家 (HCP) 限制的自動檢查。 - HCP 授權驗證
確保醫療照護專業人員 (HCP) 擁有有效的授權,然後才能收到手動運送的樣品或要求出貨。 - 設定協同合作功能
管理多個醫療照護專業人員的群組造訪、記錄出席的同事,並在整個小組中共用造訪資料,以有效協同合作。 - 設定合規性功能
設定合規性聲明、驗證規則、電子簽章和稽核快照,以確保造訪符合法規與公司標準。 - 設定造訪後功能
設定造訪後功能,讓現場代表可以從「造訪」記錄頁面記錄費用、更新帳戶等級,以及管理評估工作。
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