ページレイアウトを使用したアクションの追加

ページレイアウトを使用して、動的アクションが有効になっていないときに訪問レコードページにアクションを追加します。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオンライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。

必要なユーザー権限
ページレイアウトを編集する	ライフサイエンス商業管理者

管理コンソールから、[モバイル]、[アプリケーション設定] の順に選択し、動的アクションが有効になっていないことを確認します。

メモ動的アクションが無効になっている場合、アクションはページレイアウトから取得されます。条件でアクションを絞り込むには、動的アクションを有効にして、Lightning レコードページで設定します。動的アクションは、この機能に影響を与えることなくいつでも有効にできます。

訪問オブジェクトのオブジェクト管理設定から、[ページレイアウト] に移動します。
関連するページレイアウトを選択します。
パレットで [モバイルおよび Lightning のアクション] を選択します。
アクション([標準]、[クイックアクション]、[ロック解除]、[カスタム GoTo アクション]。「GoTo アクション」を参照)を [Salesforce モバイルおよび Lightning Experience アクション] セクションにドラッグします。
[保存] を選択します。