Konfigurieren Sie die Teilnehmerfunktion so, dass Außendienstmitarbeiter Gruppeninteraktionen aufzeichnen können, indem sie einem einzelnen Besuch mehrere medizinische Fachkräfte hinzufügen.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz Life Sciences Cloud für Kundenengagement und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement".
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Ändern von Besuchsseitenlayouts und Lightning-Datensatzseiten:
Anwendung anpassen
Wenn ein Benutzer einen Teilnehmer hinzufügt, erstellt Salesforce einen untergeordneten Besuchsdatensatz, der mit dem übergeordneten Besuch verknüpft ist. Auf der Randleiste "Teilnehmer" werden Vorschläge basierend auf freigegebenen Adressen und Accountzugehörigkeiten angezeigt. Auf der Randleiste werden maximal 5 Accounts für Gesundheitsorganisationen oder medizinische Fachkräfte angezeigt, die dieselbe Adresse wie der Standort des Besuchs unter "Dieselbe Adresse" aufweisen. Auf der Randleiste werden zudem maximal 5 Accounts angezeigt, die dem primären Account unter "Zugehörigkeit" zugeordnet sind.
Wenn ein Benutzer nach Teilnehmern sucht, sind die Filter "Accounts unter dieser Adresse" und "Zugehörige Accounts" standardmäßig verfügbar. Der Filter "Accounts at This Address" (Accounts unter dieser Adresse) zeigt alle Accounts an, die dieselbe Adresse wie der Standort des Besuchs aufweisen. Im Filter "Zugehörige Accounts" werden alle Accounts angezeigt, die mit dem primären Account verknüpft sind.
Wechseln Sie in den Objektverwaltungseinstellungen für Besuche zu Seitenlayouts und bearbeiten Sie das Layout für Ihre Außendienstbenutzer.
Fügen Sie dem Layout die Themenliste "Untergeordnete Besuche" hinzu.
Hinweis Durch Hinzufügen dieser Themenliste wird die Randleiste "Teilnehmer" auf der Seite "Besuchsengagement" aktiviert.
Bearbeiten Sie unter "Setup" im Lightning App Builder die Datensatzseite "Besuch".
Ziehen Sie die Komponente Themenliste – Biowissenschaften auf die Seite.
Konfigurieren Sie in den Komponenteneigenschaften die Themenliste so, dass Teilnehmer angezeigt werden.
Konnten Sie Ihr Problem mithilfe dieses Artikels lösen?
Geben Sie uns Feedback, damit wir uns verbessern können.
Laden
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
