Configure la función de asistentes de modo que los representantes de campo puedan registrar interacciones de grupos agregando múltiples profesionales sanitarios a una sola visita.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia complementaria Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement.
Permisos de usuario necesarios
Modifique formatos de página de visitas y páginas de registro Lightning:
Personalizar aplicación
Cuando un usuario agrega un asistente, Salesforce crea un registro de visita secundaria vinculado a la visita principal. La barra lateral Asistentes proporciona sugerencias basadas en direcciones compartidas y afiliaciones de cuentas. La barra lateral muestra un máximo de 5 cuentas de organización sanitaria o profesional sanitario que tienen la misma dirección que la ubicación de la visita bajo Misma dirección. La barra lateral también muestra un máximo de 5 cuentas afiliadas con la cuenta principal bajo Afiliación.
Cuando un usuario busca asistentes, los filtros Cuentas en esta dirección y Cuentas afiliadas están disponibles de forma predeterminada. El filtro Cuentas en esta dirección muestra todas las cuentas que tienen la misma dirección que la ubicación de la visita. El filtro Cuentas afiliadas muestra todas las cuentas afiliadas con la cuenta principal.
Desde la configuración de gestión de objetos para visitas, vaya a Formatos de página y modifique el formato para sus usuarios de campo.
Agregue la lista relacionada Visitas infantiles al formato.
Nota Agregar esta lista relacionada activa la barra lateral Asistentes en la página Participación de visita.
Desde Configuración, en Lightning App Builder, modifique la página de registro Visita.
Arrastre el componente Lista relacionada - Ciencias de la vida a la página.
En las propiedades del componente, configure la lista relacionada para mostrar asistentes.
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