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            Ajout de participants à des visites de groupe

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            3. Agentforce Life Sciences

            Ajout de participants à des visites de groupe

            Configurez la fonctionnalité des participants pour permettre aux commerciaux d'enregistrer les interactions de groupe en ajoutant plusieurs professionnels de santé à une seule visite.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement.
            Autorisations utilisateur requises
            Modifier les présentations de page de visite et les pages d'enregistrement Lightning : Personnaliser l'application

            Lorsqu'un utilisateur ajoute un participant, Salesforce crée un enregistrement de visite enfant lié à la visite parente. Le menu latéral Participants fournit des suggestions basées sur les adresses partagées et les affiliations au compte. Le menu latéral affiche jusqu'à 5 comptes d'organisations de soins ou de professionnels de santé qui ont la même adresse que le lieu de la visite sous Même adresse. Le menu latéral affiche également jusqu'à 5 comptes affiliés au compte principal sous Affiliation.

            Lorsqu'un utilisateur recherche des participants, les filtres Comptes à cette adresse et Comptes affiliés sont disponibles par défaut. Le filtre Comptes à cette adresse affiche tous les comptes qui ont la même adresse que le lieu de la visite. Le filtre Comptes affiliés affiche tous les comptes affiliés au compte principal.

            1. Dans les paramètres de gestion d'objet des visites, accédez à Présentations de page, puis modifiez la présentation pour vos utilisateurs sur site.
            2. Ajoutez la liste associée Visites enfants à la présentation.
              Remarque
              Remarque L'ajout de cette liste associée active le menu latéral Participants dans la page Engagement de visite.
            3. Dans Configuration, dans le Générateur d'applications Lightning, modifiez la page d'enregistrement Visite.
            4. Faites glisser le composant Liste associée - Sciences de la vie vers la page.
            5. Dans les propriétés du composant, configurez la liste associée pour afficher les participants.
             
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            Salesforce Help | Article