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            Aggiunta di partecipanti alle visite di gruppo

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            2. Documenti
            3. Scienze della vita Agentforce

            Aggiunta di partecipanti alle visite di gruppo

            Configurare la funzione dei partecipanti in modo che gli agenti sul campo possano registrare le interazioni dei gruppi aggiungendo più operatori sanitari a una singola visita.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile in: Lightning Experience
            Disponibile nelle versioni: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement.
            Autorizzazioni utente necessarie
            Modificare i layout di pagina delle visite e le pagine di record Lightning: Personalizza applicazione

            Quando un utente aggiunge un partecipante, Salesforce crea un record visita secondaria collegato alla visita controllante. L'intestazione laterale Partecipanti fornisce suggerimenti basati sugli indirizzi condivisi e sulle affiliazioni account. L'intestazione laterale mostra un massimo di 5 account di organizzazioni o operatori sanitari che hanno lo stesso indirizzo della posizione della visita in Stesso indirizzo. L'intestazione laterale mostra anche un massimo di 5 account affiliati all'account principale in Affiliazione.

            Quando un utente cerca partecipanti, i filtri Account a questo indirizzo e Account affiliati sono disponibili per impostazione predefinita. Il filtro Account a questo indirizzo mostra tutti gli account che hanno lo stesso indirizzo della posizione della visita. Il filtro Account affiliati mostra tutti gli account affiliati all'account principale.

            1. Dalle impostazioni di gestione degli oggetti per le visite, accedere a Layout di pagina e modificare il layout per gli utenti sul campo.
            2. Aggiungere l'elenco correlato Visite per bambini al layout.
              Nota
              Nota Aggiungendo questo elenco correlato si abilita l'intestazione laterale Partecipanti nella pagina Partecipazione alla visita.
            3. Da Imposta, nel Generatore di app Lightning, modificare la pagina del record Visita.
            4. Trascinare il componente Elenco correlato - Scienze della vita nella pagina.
            5. Nelle proprietà del componente, configurare l'elenco correlato in modo che visualizzi i partecipanti.
             
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            Salesforce Help | Article