グループ訪問への出席者の追加
フィールド営業担当者が 1 つの訪問に複数のヘルスケア従事者を追加することで、グループのやりとりを記録できるように被招集者機能を設定します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 訪問ページレイアウトと Lightning レコードページを変更します。 | 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
ユーザーが被招集者を追加すると、親訪問にリンクされた子訪問レコードが作成されます。[被招集者] サイドバーには、共有住所と取引先の所属に基づいて提案が表示されます。サイドバーには、[同じ住所] で訪問先と同じ住所を持つヘルスケア組織またはヘルスケア従事者アカウントが最大 5 件表示されます。サイドバーには、[所属] の下のプライマリ取引先に関連付けられた最大 5 件の取引先も表示されます。
ユーザーが被招集者を検索すると、[Accounts at This Address (この住所の取引先)] および [Affiliated Accounts (関連会社取引先)] 検索条件がデフォルトで使用可能になります。[この住所の取引先] 検索条件では、訪問のロケーションと同じ住所のすべての取引先が表示されます。[関連会社取引先] 検索条件では、主取引先に関連付けられているすべての取引先が表示されます。
- 訪問のオブジェクト管理設定から、[ページレイアウト] に移動して、フィールドユーザーのレイアウトを編集します。
-
[Child Visits (子訪問)] 関連リストをレイアウトに追加します。
メモ この関連リストを追加すると、[Visit Engagement (訪問エンゲージメント)] ページの [被招集者] サイドバーが有効になります。 - [設定] から、Lightning アプリケーションビルダーで訪問レコードページを編集します。
- [関連リスト - ライフサイエンス] コンポーネントをページにドラッグします。
- コンポーネントのプロパティで、出席者を表示する関連リストを設定します。
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