Configure o recurso de participantes para que os representantes de campo possam registrar interações de grupo adicionando vários profissionais de saúde a uma única visita.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença de complemento Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente das ciências da vida.
Permissões de usuário necessárias
Modificar layouts de página de visita e páginas de registro do Lightning:
Personalizar aplicativo
Quando um usuário adiciona um participante, o Salesforce cria um registro de visita filho vinculado à visita pai. A barra lateral Participantes fornece sugestões com base em endereços compartilhados e afiliações de conta. A barra lateral mostra no máximo 5 contas de organização de saúde ou profissionais de saúde que têm o mesmo endereço que o local da visita em Mesmo endereço. A barra lateral também mostra no máximo 5 contas associadas à conta principal em Afição.
Quando um usuário pesquisa participantes, os filtros Contas neste endereço e Contas afiliadas estão disponíveis por padrão. O filtro Contas neste endereço mostra todas as contas que têm o mesmo endereço que o local da visita. O filtro Contas afiliadas mostra todas as contas afiliadas à conta principal.
Nas configurações de gerenciamento de objetos para visitas, acesse Layouts de página e edite o layout para seus usuários de campo.
Adicione a lista relacionada Visitas filhas ao layout.
Nota Adicionar essa lista relacionada habilita a barra lateral Participantes na página Engajamento da visita.
Em Configuração, no Criador de aplicativo Lightning, edite a página de registro Visita.
Arraste o componente Lista relacionada – Ciências da Vida para a página.
Nas propriedades do componente, configure a lista relacionada para mostrar os participantes.
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