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            Hinzufügen interner Benutzer als Besucher

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            1. Salesforce-Hilfe
            2. Dokumente
            3. Agentforce Life Sciences

            Hinzufügen interner Benutzer als Besucher

            Konfigurieren Sie die Besucherfunktion, damit Außendienstmitarbeiter interne Kollegen aufzeichnen können, die an Besuchen teilnehmen, und Besuchsdaten automatisch für sie freigeben können.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement".
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Seitenlayouts ändern: Anwendung anpassen
            Greifen Sie auf die Admin Console zu, um Besuchereinstellungen zu konfigurieren, Auslöser-Handler zu aktivieren und den Metadaten-Cache zu generieren: Berechtigungssatz "Commercial Admin" (Handelsadministrator für Biowissenschaften)

            Stellen Sie sicher, dass die Benutzer, die als Besucher hinzugefügt werden sollen, in Ihrer Salesforce-Organisation eingerichtet sind.

            1. Wechseln Sie in den Objektverwaltungseinstellungen für Besuche zu Seitenlayouts und bearbeiten Sie das entsprechende Layout.
            2. Fügen Sie dem Abschnitt "Aktionen in Salesforce Mobile und Lightning Experience" die Aktion "Besucher bearbeiten" und dem Layout die Themenliste "Besucher" hinzu.
            3. Suchen Sie im App Launcher Biowissenschaften Kommerziell, wählen Sie diese Option aus und klicken Sie dann auf Administratorkonsole | Besuchsverwaltung | Besuchseinstellungen.
            4. Wählen Sie unter "Benutzerprofile verfügbar in der Besuchersuche" die Profile für Benutzer aus, die als Besucher hinzugefügt werden können, und klicken Sie auf Speichern.
              Der direkte Manager des Außendienstbenutzers wird immer ganz oben in den Suchergebnissen angezeigt.
            5. Suchen Sie im App Launcher Biowissenschaften kommerziell, wählen Sie diese Option aus und klicken Sie dann auf Admin Console | Trigger Handler Administration (Verwaltung des Auslösers).
            6. Aktivieren Sie die folgenden Auslöser-Handler: VisitorShareHandler und VisitorLockHandler.
              Objektsperr-Handler gelten nur für die Site der Desktop-Version. Bei der mobilen Anwendung ist diese Logik integriert.
            7. Generieren Sie den Metadaten-Cache. Entsprechende Informationen finden Sie unter Generieren von Metadaten-Cache.
             
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            Salesforce Help | Article