Configure la función de visitantes de modo que los representantes de campo puedan registrar compañeros internos que participan en visitas y compartir automáticamente datos de visitas con ellos.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement Add-on y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement.
Permisos de usuario necesarios
Modificar formatos de página:
Personalizar aplicación
Acceda a la Consola de administrador para configurar parámetros de visitantes, activar controladores de desencadenadores y generar la caché de metadatos:
Conjunto de permisos Administrador comercial de Ciencias de la vida
Asegúrese de que los usuarios que se agregarán como visitantes están configurados en su organización de Salesforce.
Desde la configuración de gestión de objetos para visitas, vaya a Formatos de página y modifique el formato relevante.
Agregue la acción Modificar visitantes a la sección Acciones de Salesforce Mobile y Lightning Experience y agregue la lista relacionada Visitantes al formato.
Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Comercial de ciencias de la vida y luego haga clic en Consola de administrador | Administración de visitas | Configuración de visitas.
En Perfiles de usuario disponibles en Búsqueda de visitantes, seleccione los perfiles para usuarios que se pueden agregar como visitantes y haga clic en Guardar.
El gestor directo del usuario de campo siempre aparece en la parte superior de los resultados de búsqueda.
Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Life Sciences Commercial y, a continuación, haga clic en Admin Console | Trigger Handler Administration.
Active estos controladores de desencadenadores: VisitorShareHandler and VisitorLockHandler.
Los controladores de bloqueo de objetos solo se aplican al sitio de escritorio. Para la aplicación móvil, esta lógica está integrada.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
