Configure la función de visitantes de modo que los representantes de campo puedan registrar colegas internos que participan en visitas y compartir automáticamente datos de visitas con ellos.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia complementaria Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement.
Permisos de usuario necesarios
Modificar formatos de página:
Personalizar aplicación
Acceda a la Consola de administrador para configurar parámetros de visitantes, activar controladores de desencadenadores y generar la caché de metadatos:
Conjunto de permisos Administrador comercial de Ciencias de la vida
Asegúrese de que los usuarios que se agregarán como visitantes están configurados en su organización de Salesforce.
Desde la configuración de gestión de objetos para visitas, vaya a Formatos de página y modifique el formato relevante.
Agregue la acción Modificar visitantes a la sección Acciones de Salesforce Mobile y Lightning Experience y agregue la lista relacionada Visitantes al formato.
Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Life Sciences Commercial, y luego haga clic en Consola de administrador | Administración de visitas | Configuración de visitas.
En Perfiles de usuario disponibles en Búsqueda de visitantes, seleccione los perfiles para usuarios que se pueden agregar como visitantes y haga clic en Guardar.
El gestor directo del usuario de campo siempre aparece en la parte superior de los resultados de búsqueda.
Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Life Sciences Commercial, y luego haga clic en Admin Console | Trigger Handler Administration.
Active estos controladores de desencadenadores: VisitorShareHandler and VisitorLockHandler.
Los controladores de bloqueo de objetos solo se aplican al sitio de escritorio. Para la aplicación móvil, esta lógica está integrada.
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