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            Ajout d'utilisateurs internes en tant que visiteurs

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            Ajout d'utilisateurs internes en tant que visiteurs

            Configurez la fonctionnalité des visiteurs afin de permettre aux commerciaux d'enregistrer les collègues internes qui participent à des visites et de partager automatiquement les données des visites avec eux.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement.
            Autorisations utilisateur requises
            Modifier les présentations de page : Personnaliser l'application
            Accédez à la console d'administration pour configurer les paramètres des visiteurs, activer des gestionnaires de déclencheur et générer le cache des métadonnées : Ensemble d'autorisations Administrateur commercial des sciences de la vie

            Assurez-vous que les utilisateurs à ajouter en tant que visiteurs sont configurés dans votre organisation Salesforce.

            1. Dans les paramètres de gestion d'objet des visites, accédez à Présentations de page, puis modifiez la présentation correspondante.
            2. Ajoutez l'action Modifier les visiteurs à la section Actions Salesforce Mobile et Lightning Experience, puis ajoutez la liste associée Visiteurs à la présentation.
            3. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Life Sciences Commercial, puis cliquez sur Console d'administration | Administration des visites | Paramètres de visite.
            4. Dans Profils utilisateur disponibles dans la recherche de visiteurs, sélectionnez les profils des utilisateurs qui peuvent être ajoutés en tant que visiteurs, puis cliquez sur Enregistrer.
              Le responsable direct de l'utilisateur sur site est toujours affiché en haut des résultats de recherche.
            5. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Life Sciences Commercial, puis cliquez sur Admin Console | Déclencher l'administration du gestionnaire.
            6. Activez les gestionnaires de déclencheur suivants : VisitorShareHandler et VisitorLockHandler.
              Les gestionnaires de verrou d'objet s'appliquent uniquement au site pour le bureau. Pour l'application mobile, cette logique est intégrée.
            7. Générez le cache des métadonnées. Consultez Génération de métadonnées cache.
             
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            Salesforce Help | Article